นักลงทุนมักต้องการรายได้ประจำจากการลงทุน รายได้ดังกล่าวมีรายได้ดังกล่าวมาในรูปแบบของการชำระเงินคูปองที่มีความถี่การชำระเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในกรณีของหุ้นและกองทุนรวมรายได้มาจากการจ่ายเงินปันผล

ในขณะที่ผู้ออกพันธบัตรต้องจ่ายคูปองพันธบัตรการจ่ายเงินปันผลอาจจะหรืออาจจะไม่ได้รับการจ่ายโดยผู้บริหารของ บริษัท ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสถานการณ์ทางธุรกิจ แม้ว่า บริษัท ต่างๆจะไม่ต้องจ่ายเงินปันผลก็ตามหลายสาเหตุด้วยเหตุผลหลายประการคือการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนการมีส่วนแบ่งรายได้กับผู้ถือหุ้นไม่ได้มีโครงการที่เหมาะสมในการลงทุนในส่วนของเงินสดส่วนเกิน (ดูข้อมูลเพิ่มเติม เงินปันผลมีผลอย่างไรต่อราคาหุ้น )

การจ่ายเงินปันผลเป็นหลักนำเงินออกจากเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท หาก บริษัท มีการเก็บเงินและนำเงินไปลงทุนใหม่ในโครงการธุรกิจก็อาจได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วหุ้นเริ่มซื้อขายในราคาพิเศษ

ยังคงมีหุ้นไม่กี่หุ้นที่ไม่เพียง แต่จ่ายเงินปันผลเป็นประจำ แต่ยังคงมีการประเมินมูลค่าและศักยภาพในการเติบโตสูงแม้ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำก็ตาม

เกณฑ์การจ่ายเงินปันผลสูงและหุ้นที่มีมูลค่าสูง

อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่คำนวณจากอัตราร้อยละของราคาปัจจุบัน นอกจากเงินปันผลที่มีความถี่สูง (เช่นการจ่ายรายไตรมาส) อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงกว่า 2. 5% และเป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง

การประเมินมูลค่าหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยเช่นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P / E ratio), กำไรต่อหุ้น (EPS) และอัตราส่วน P / B ratio (อัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น) อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P / E Ratio) ที่ปรับปรุงแล้วของ PE คืออัตราส่วนของอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (PEG Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วน P / E หารด้วยอัตราการเติบโตที่คาดการณ์ไว้

ในฐานะนักลงทุนคุณต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีราคาหุ้นต่ำและมีรายได้สูงและมีศักยภาพในการเติบโตสูง ค่า PEG ที่ต่ำลงหมายถึง บริษัท ที่มีราคาเท่ากันซึ่งมีราคาหุ้นต่ำและมีศักยภาพในการเติบโตสูง นอกจากนี้ให้มองหาธุรกิจที่มีอัตราส่วน PEG น้อยกว่าสาม

เพื่อไม่รวมหุ้นเงินและกรณีที่ไม่สอดคล้องกันอื่น ๆ หุ้นจะถูกเลือกด้วยเกณฑ์อื่น ๆ เช่นหุ้นที่มีราคาสูงกว่าสิบเหรียญและหุ้นที่มีมูลค่าตลาดมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์

หุ้นมูลค่าสูงสุดที่จ่ายเงินปันผลสูง

รายการนี้ไม่รวม แต่บ่งชี้และนำเสนอแบบสุ่มจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

1 Abercrombie & Fitch Co. (ANF ANFAbercrombie & Fitch Co11. 90 + 0. 68% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ANF ​​เป็นผู้ค้าปลีกเครื่องแต่งกายระดับโลกที่ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยหลายแห่งดำเนินธุรกิจผ่านสามส่วน ได้แก่ U. S. และร้านค้าต่างประเทศรวมถึงผู้บริโภคโดยตรง ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกมากกว่า 780 แห่งในสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 170 แห่งในแคนาดายุโรปเอเชียและตะวันออกกลาง ANF ​​มีประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 3.98% อัตราส่วน PEG ในระดับต่ำที่ 1.11 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับการประเมินในปัจจุบันตามที่ได้รับการแนะนำโดยใช้ราคาหุ้นปัจจุบัน (อยู่ที่ประมาณ $ 20.4) และมี Market Cap ที่ 1 เหรียญ 41 พันล้าน

2 ทุนการโอนพลังงาน (ETE ETEEnergy Transfer Equine LP18. 07 + 1. 57% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ETE จดทะเบียนใน NYSE และดำเนินงานในภาคพลังงานและการขนส่ง เป็นเจ้าของและดำเนินการท่อส่งก๊าซธรรมชาติระหว่างรัฐมากกว่า 12, 800 ไมล์ในอเมริกาสถานที่จัดเก็บก๊าซธรรมชาติ 3 แห่งในรัฐเท็กซัสและบริการบำบัดอื่น ๆ เช่นการอัดความเย็นการคายน้ำและการจัดการหน่วยความร้อน มีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 2.87% นอกจากนี้ในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมามีการแยกหุ้นออกเป็นสองส่วน มีอัตราส่วน PEG เท่ากับ 1.5 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตสูง

3 Maiden Holdings Ltd. (MHLD MHLDMaiden Holdings Ltd.8 75 + 2. 94% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท MHLD ที่จดทะเบียนในแนสแด็กเป็น บริษัท ประกันภัยต่อและดำเนินงานในสหรัฐและยุโรป มีสถานะที่ จำกัด ในสถานที่ทั่วโลกอื่น ๆ MHLD ดำเนินงานผ่าน 2 ส่วนคือการประกันภัยต่อที่หลากหลาย (DR) และการประกันภัยต่อของ AmTrust (AR) DR ครอบคลุมการรับประกันภัยต่อทรัพย์สินและอุบัติเหตุอีกครั้งในขณะที่ AR ครอบคลุมการประกันภัยต่อในเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กความเสี่ยงพิเศษผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อและประกันภัยรถยนต์และสินเชื่อรถยนต์ MHLD มีการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสตั้งแต่ปีพ. ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 22 พันล้านเหรียญมีอัตราส่วน PEG ต่ำเพียง 0.82 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเติบโตที่สูงในอนาคต

4 Eaton Vance Corp. (EV EVEaton Vance Corp50. 97-0. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Eaton Vance เป็น บริษัท จดทะเบียนใน NYSE และบริหารจัดการทำการตลาดและสร้างกองทุนรวมในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีโซลูชั่นการจัดการลงทุนและบริการให้คำปรึกษาแก่บุคคลและสถาบัน EV มีการจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ 2.87% มีอัตราส่วน PEG เท่ากับ 1.5 ทำให้เป็นสต็อกที่คุ้มค่าและมีศักยภาพในการเติบโตสูง

5 Compass Minerals International Inc. (CMP CMPCompass Minerals International Inc66 00 + 0 38% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แร่เข็มทิศของ NYSE อยู่ในกลุ่มธุรกิจสารเคมีและโลหะและแร่ธาตุที่หลากหลาย ดำเนินธุรกิจในอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักร ดำเนินการจัดจำหน่ายและทำการตลาดสารเคมีเกลือและแร่ธาตุต่างๆเพื่อใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการค้าและการเกษตร มีอัตราส่วน PEG ต่ำที่ 0.92 เป็นผู้จ่ายเงินปันผลปกติโดยมีความถี่การชำระเงินเป็นรายไตรมาส มีส่วนแบ่งตลาดที่มั่นคงที่ 2 เหรียญ87 พันล้านบาทและอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 3. 08%

6 GATX Corp. (GMT GMTGATX คอร์ป 58 44-0 46% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท GATX ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE อยู่ในธุรกิจเช่าซื้อดำเนินการจัดการการตลาดและรีมาร์เก็ตติ้งสินทรัพย์ที่จำเป็นในตลาดทางรถไฟและทางทะเลในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2441 ปัจจุบันมี 17 ลำและมีรถมากกว่า 126,000 คันในปัจจุบัน บริษัท จ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็นประจำโดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 3.15% มีมูลค่า PEG เท่ากับ 0.77 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพในการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน

บรรทัดล่าง

การจ่ายเงินปันผลสูงเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดต่อสุขภาพของ บริษัท นอกจากนี้ยังอาจชี้ให้เห็นว่า บริษัท ไม่มีธุรกิจหรือโครงการที่เพียงพอที่จะใช้เงินที่มีอยู่จึงจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลควรมีการพิจารณาด้วยจำนวนเงินสม่ำเสมอที่จ่ายเป็นความถี่ปกติแทนที่จะเป็นจำนวนเงินที่สูงเป็นระยะ ๆ การศึกษาการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอและสม่ำเสมอด้วยตัวชี้วัดการประเมินมูลค่าสูง (เช่น PEG) สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ทั้งสองโลก: รายได้และการแข็งค่าที่มั่นคง นักลงทุนควรติดตามตัวชี้วัดค่าที่จำเป็นสำหรับการลงทุนของตนเป็นประจำ เนื่องจากขึ้นอยู่กับการคาดการณ์เกี่ยวกับปัจจัยการเติบโตปัจจัยเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติม มูลค่าการลงทุน: การค้นหาหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ .)