กองทุนรวมซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) เป็นนวัตกรรมการลงทุนที่ผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของกองทุนรวมดัชนีเข้ากับความยืดหยุ่นในการซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละประเภท อีเอฟเอฟให้การกระจายความเสี่ยงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำและประสิทธิภาพด้านภาษีในการลงทุนที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์หลายประการ อย่างไรก็ตามเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่แท้จริงของการลงทุนในกองทุน ETF คุณต้องใช้กลยุทธ์เหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์

1 ดัชนีการลงทุนกับ ETFs

จากมุมมองเชิงกลยุทธ์การใช้ ETFs เป็นครั้งแรกและชัดเจนที่สุดถือเป็นเครื่องมือในการลงทุนในดัชนีตลาดทั่วไป ส่วนของผู้ถือหุ้นมี ETFs สะท้อนภาพดัชนี S & P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average (DJIA) และดัชนีตลาดอื่น ๆ ที่สำคัญ ๆ ในหน้ารายได้คงที่มี ETFs ที่ติดตามความหลากหลายของดัชนีพันธบัตรระยะยาวและระยะสั้น ได้แก่ Lehman 1-3 Year Treasury, Lehman 20-Year Treasury และ Lehman Aggregate Bond Index

การใช้อีทีเอฟเพื่อครอบคลุมภาคการตลาดที่สำคัญคุณสามารถรวมกลุ่มดัชนีที่หลากหลายและมีต้นทุนต่ำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย ETF เพียง 2-3 ETF คุณสามารถสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมตลาดทุนเกือบทั้งหมดและส่วนแบ่งตลาดตราสารหนี้ส่วนใหญ่ เมื่อธุรกิจการค้าเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณก็สามารถยึดกลยุทธ์การซื้อและระงับได้เหมือนกับที่คุณทำกับผลิตภัณฑ์ดัชนีอื่น ๆ และผลงานของคุณจะไปควบคู่กับเกณฑ์มาตรฐาน

2 การบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนระยะยาวกับอีทีเอฟ

ในรูปแบบเดียวกันคุณสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่กระจายตัวได้หลากหลาย แต่เลือกกลยุทธ์การจัดการที่ใช้งานแทนการซื้อและถือเพื่อติดตามดัชนีที่สำคัญ (ซึ่งเป็นการจัดการแบบพาสซีฟ) ในขณะที่กองทุน ETF เป็นกองทุนดัชนี (หมายถึงไม่มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพในส่วนของผู้จัดการเงินดูแลพอร์ตการลงทุน) นี้ไม่ได้หยุดนักลงทุนจากการจัดการงานของพวกเขาอย่างแข็งขัน ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณเชื่อว่าพันธบัตรระยะสั้นมีการตั้งค่าสำหรับการเพิ่มขึ้นของอุกกาบาต คุณสามารถขายตำแหน่งของคุณในตลาดพันธบัตรที่กว้างขึ้นได้และแทนที่จะซื้อ ETF ที่เชี่ยวชาญในประเด็นระยะสั้นคุณก็สามารถทำเช่นเดียวกันสำหรับความคาดหวังของคุณสำหรับหุ้น

แน่นอนดัชนีตลาดที่สำคัญเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโอกาสการลงทุนมากมายที่ ETF จัดหาให้ หากผลงานหลักของคุณมีอยู่แล้วคุณสามารถเพิ่มสัดส่วนการถือครองหลักของคุณด้วย ETFs ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงตลาดทุนขนาดเล็กตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นานาชาติตลาดเกิดใหม่และโอกาสการลงทุนอื่น ๆ ได้ มี ETF ที่ติดตามดัชนีในเกือบทุกพื้นที่รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพการดูแลสุขภาพ REITs ทองญี่ปุ่นสเปนและอื่น ๆ

การเพิ่มตำแหน่งขนาดเล็กในที่เก็บข้อมูลเฉพาะดังกล่าวในการจัดสรรสินทรัพย์ของคุณคุณจะเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมที่ก้าวร้าวมากขึ้นสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณอีกครั้งคุณสามารถซื้อและถือเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนระยะยาว แต่คุณสามารถใช้เทคนิคการซื้อขายที่แข็งขันมากขึ้นได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นถ้าคุณคิดว่า REITs พร้อมที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยและทองคำมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นคุณสามารถทำการค้าออกจากตำแหน่ง REIT ของคุณและเข้าสู่ทองคำได้ในช่วงเวลาใด ๆ ในช่วงวันทำการ

3 การซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกับ ETFs

หากการบริหารพอร์ตการลงทุนในระยะยาวไม่เพียงพอสำหรับรสนิยมของคุณ ETF อาจยังคงเป็นรสชาติที่เหมาะกับจานสีของคุณ ในขณะที่นักลงทุนระยะยาวอาจหลีกเลี่ยงกลยุทธ์การซื้อขายแบบวันและเวลาซื้อขาย ETFs เป็นยานพาหนะที่สมบูรณ์แบบหากคุณกำลังมองหาวิธีที่จะเคลื่อนย้ายเข้าและออกจากตลาดทั้งมวลหรือเฉพาะตลาดโดยเฉพาะ เนื่องจาก ETFs ค้าวันเช่นหุ้นหรือพันธบัตรพวกเขาสามารถซื้อและขายได้อย่างรวดเร็วในการตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดและแตกต่างจากกองทุนรวมหลาย ETFs กำหนดบทลงโทษเมื่อคุณขายได้โดยไม่ต้องถือครองพวกเขาในช่วงเวลาที่กำหนด

แม้ว่าคุณจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่คุณทำการซื้อขาย ETFs หากคุณตระหนักถึงค่าใช้จ่ายนี้และค่าเงินดอลลาร์ของการค้าของคุณสูงพอสมควร

นอกจากนี้เนื่องจาก ETFs ค้าวันพรุ่งนี้พวกเขาสามารถซื้อยาวหรือขายสั้นใช้ในกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงและซื้อบนขอบ หากคุณสามารถคิดกลยุทธ์ที่สามารถใช้กับหุ้นหรือพันธบัตรกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถใช้กับ ETF ได้ แต่แทนที่จะซื้อขายหุ้นหรือพันธบัตรที่ออกโดย บริษัท เดียวคุณจะทำการซื้อขายทั้งตลาดหรือส่วนตลาด

4 ห่อการลงทุนกับ ETFs

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่อิงกับค่าธรรมเนียมซึ่งตรงข้ามกับการซื้อขายตามค่าคอมมิชชั่นอีเอฟเอสยังเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห่อหุ้มต่างๆ แม้ว่าผลิตภัณฑ์ ETF wrap จะยังคงอยู่ในวัยเด็ก แต่ก็เป็นเดิมพันที่ปลอดภัยซึ่งจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

บรรทัดล่าง

โดยรวม ETFs สะดวกค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพภาษีที่มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น พวกเขาเข้าใจง่ายและใช้งานง่ายและพวกเขากำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเช่นที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดหวังว่าวันหนึ่งจะได้รับความนิยมมากกว่ากองทุน หากอีทีเอฟยังไม่พบสถานที่ในผลงานของคุณ แต่ก็มีโอกาสที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต