ที่ปรึกษาด้านการเงินที่กำลังมองหาการสนับสนุนด้านวิชาชีพนอกธุรกิจของตนเองสามารถเข้าร่วมองค์กรสำคัญ ๆ หลายแห่งที่ทุ่มเทให้กับการวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่างๆเช่นการวางแผนค่าใช้จ่ายการเงินทั่วไป บริการและการขายประกัน แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดการเป็นสมาชิกกับสมาคมใหญ่แต่ละสมาคมจะมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถช่วยให้ที่ปรึกษาพัฒนาแนวทางปฏิบัติได้ รายละเอียดขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินที่สำคัญประกอบด้วยกลุ่มต่อไปนี้
สมาคมวางแผนการเงิน (FPA) - กลุ่มนี้ถือว่าตัวเองเป็นสมาคมที่ชัดเจนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง (CFP) ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2543 โดยการควบรวมกิจการของสถาบันนักวางแผนด้านการเงินที่ผ่านการรับรอง (ICFP) และสมาคมระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการเงิน (IAFP) ซึ่งอุทิศตนเพื่อส่งเสริมข้อมูลรับรอง CFP และวิชาชีพการวางแผนทางการเงินโดยรวม FPA เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่สำหรับผู้บริโภคที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้เกี่ยวกับคุณค่าของการวางแผนทางการเงินและจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไร ไซต์มีเครื่องมือโต้ตอบหลายแบบรวมถึงบทแนะนำบทความและวรรณคดีอื่น ๆ podc asts เครื่องมือค้นหาสำหรับนักวางแผนด้านการเงินและอีกมากมาย
สมาชิกระดับมืออาชีพสามารถเข้าถึงประโยชน์และเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ้นและกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีกว่าได้ กลุ่มนี้ยังได้สร้างศูนย์สนับสนุนแผนงานแห่งชาติขึ้นหลังจากการโจมตี 9/11 ซึ่งสมาชิกของ FPA ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินอย่างโปร bono แก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและภัยพิบัติอื่น ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่:ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินต้องได้รับ CFP Mark .) สมาคมผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินแห่งชาติ
(NAIFA)- ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2433 องค์กรนี้เป็นสมาคมที่ปรึกษาทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุดในปัจจุบัน NAIFA เพิ่งฉลองครบรอบ 125 ปี th และมุ่งสู่การให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยผู้เชี่ยวชาญด้านผลประโยชน์และที่ปรึกษาทางการเงินที่มีการสนับสนุนด้านวิชาชีพและด้านกฎหมาย องค์กรนี้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการประกันภัยในการวางแผนทางการเงินและพยายามเสริมสร้างอุตสาหกรรมประกันภัยด้วยการส่งเสริมจรรยาบรรณระหว่างสมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถพัฒนาทักษะและระดับการศึกษาในธุรกิจของตนได้ สมาคมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลแห่งชาติ (NAPFA) - ไม่เหมือน FPA หรือ NAIFA ซึ่งทั้งสองอย่าง ทำงานกับที่ปรึกษาหลายประเภทโดยใช้แพลตฟอร์มประเภทต่างๆเช่นตัวแทนจำหน่ายนายหน้าหน่วยงานการตลาดอิสระหรือ บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIAs) NAPFA สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของนักวางแผนทางการเงินที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการวางแผนบริการและไม่ได้รับ ค่าคอมมิชชั่นใด ๆ
ข้อมูลประจำตัวผู้วิชาชีพเช่น CFP หรือผู้จัดจำหน่ายประกันวินาศภัย (CLU) ไม่จำเป็นสำหรับการเป็นสมาชิก แต่สมาชิกจะต้องลงนามและให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้คำสาบานด้วยความไว้วางใจอย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีจรรยาบรรณที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสมบูรณ์ NAPFA ยังมีเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเครื่องมือและที่ปรึกษาของที่ปรึกษาด้านทรัพยากรที่กำลังต้องการขยายธุรกิจและผู้บริโภคที่กำลังมองหาที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียม สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน - สมาคมวิชาชีพบริการทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2471 โดยจบการศึกษาระดับแรกของ American College ในเมือง Bryn Mawr รัฐเพนซิลเวเนีย ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 11,000 คนใน 150 บททั่วประเทศ กลุ่มนี้เป็นคนเดียวที่กำหนดให้สมาชิกทุกคนมีข้อมูลรับรองปัจจุบันเช่น CFP, CLU หรือที่ปรึกษาทางการเงินชาร์เตอร์ด (ChFC) นอกจากนี้ยังมีจรรยาบรรณวิชาชีพและแถลงการณ์ความหลากหลาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ CFP, CLU หรือ ChFC - ใดที่ดีที่สุด
)
บรรทัดด้านล่าง แม้ว่าองค์กรเหล่านี้ทั้งสี่องค์กรไม่ได้เป็นเพียงสมาคมที่มีให้บริการด้านการเงินเท่านั้น เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบัน แต่ละคนมีบทท้องถิ่นที่พบกันเป็นประจำและสนับสนุนกิจกรรมในท้องถิ่น หากต้องการหาบทใกล้ ๆ ให้ไปที่เว็บไซต์ของสมาคมแต่ละแห่งเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: ทำไมที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีที่สุดอาจเป็นคุณ .)