4 ETFs การเงินที่ใหญ่ที่สุด (XLF, VFH)

4 ETFs to Protect Your Portfolio (พฤศจิกายน 2024)

4 ETFs to Protect Your Portfolio (พฤศจิกายน 2024)
4 ETFs การเงินที่ใหญ่ที่สุด (XLF, VFH)

สารบัญ:

Anonim

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 ภาคการเงินเป็นภาคที่มีผลการปฏิบัติงานที่เลวร้ายที่สุดแห่งปี 2016 นับจากวันที่ มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายประการสำหรับความอ่อนแอในด้านการเงิน ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีต่อธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank) ลังเลที่จะกระตุ้นให้เกิดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนซึ่งกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ ความเสี่ยงของ บริษัท พลังงานที่ผิดนัดชำระหนี้เนื่องจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะน้ำมันเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในทางลบต่อรอบด้านการเงิน ควรจำไว้ว่าตั้งแต่วิกฤติการเงินโลก (GFC) ธนาคารมีความคืบหน้าอย่างมากในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลและ บริษัท เงินทุนหลายแห่งมีการปล่อยสินเชื่อ จำกัด ให้กับภาคพลังงาน ถ้าเฟดไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในภายหลังในปี 2016 นี้ควรมีผลดีต่ออัตราดอกเบี้ยสุทธิซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนภาครัฐเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการได้รับเงินลงทุนหากภาคการลงทุนเห็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น ในการจัดทำดัชนี ETFs 4 อันดับแรกจากสินทรัพย์ภายใต้การบริหารคือ SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF XLFSel Sct Fnncl26 75-0 11% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 < 999], Vanguard Financials ETF (NYSEARCA: VFH VFHVngd Financials67. 40-0. 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), SPDR S & P Bank ETF (NYSEARCA: KBE KBESPDR S & P Bank45. 55-0. 26% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ SPDR S & P Regional Banking ETF (NYSEARCA: KRE KRESPDR S & P Rg Bk56 99-0. 30% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

SPDR Financial Select Sector ETF

SPDR Financial Select Sector เปิดตัวโดย State Street Global Advisors ในปีพ. ศ. 2541 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามราคาและผลตอบแทนของ Financial Select Sector . (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 < JP Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิจำนวน 16 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร้อยละ 14 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย อีทีเอฟนี้มีผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 3 ปีและ 8 ปี 78.8% 9. 55% และลบ 4. 56% ตามลำดับ ณ เดือนมีนาคม 2016 กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 2 19% Vanguard Financials ETF The Vanguard Financials ETF เปิดตัวโดย Vanguard ในปีพ. ศ. 2547 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดการลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่กลางและเล็กการถือครองหุ้นที่โดดเด่น ได้แก่ Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

), Bank of America Corp. (NYSE: BA

BABoeing Co264 07 + 0 89% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Citigroup Inc. (NYSE: C CCITIGroup Inc 73. 80-0. 34% ) > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3 พันล้าน 5 พันล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 10 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ห้าปีสามปีและปีถึง 8 99%, 9. 10% และลบ 3. 90% ตามลำดับ ETF นี้มีอัตราผลตอบแทน 2. 36% ธนาคาร SPDR S & P ETF กองทุน SPDR S & P Bank ETF เปิดตัวโดย State Street Global Advisors ในปีพ. ศ. 2548 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามผลการดำเนินงานของ S & P Banks Select Industry Index การถือครองหุ้นที่โดดเด่น ได้แก่ New York Community Bancorp Inc. (NYSE: NYCB NYCBNew York Community Bancorp Inc12. 41-1. 43% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

), US Bancorp (NYSE: USB

USBUS Bancorp54 85 + 0 37%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) และ JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62 % สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 2 สินทรัพย์สุทธิ 3 พันล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 35% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ กองทุนมีผลตอบแทน 5 ปี 3 ปีและ 5 ปีที่ร้อยละ 5.70 ร้อยละ 6. 48 และร้อยละแปด 5. ตามลำดับ ETF นี้มีอัตราผลตอบแทน 1. 88% SPDR S & P Regional Banking ETF กองทุน SPDR S & P Regional Banking ETF เปิดตัวโดย State Street Global Advisors ในปี 2549 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมการธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ การถือครองหุ้นที่โดดเด่น ได้แก่ PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC PNCPNC Financial Services Group Inc138 59-0 04% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) BB & T Corp. ( NYSE: BBT

BBTBB & T Corp49 48-0 12%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) และ Huntington Bancshares Inc. (NASDAQ-GS: HBAN) ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 2 พันล้านเหรียญและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.35% ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของประเภท กองทุนมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี 3 ปีและ 10 ปีเท่ากับ 10. 07% 8. 47% และลบ 7. 85% ตามลำดับ ETF นี้มีอัตราผลตอบแทน 2%