3 ผู้จัดการการลงทุนสำหรับกองทุนรวมการเติบโต (FCNTX)

Sarah Jeffery - Queen of Mean (From "Descendants 3") (กันยายน 2024)

Sarah Jeffery - Queen of Mean (From "Descendants 3") (กันยายน 2024)
3 ผู้จัดการการลงทุนสำหรับกองทุนรวมการเติบโต (FCNTX)

สารบัญ:

Anonim

การดำรงตำแหน่งผู้จัดการไม่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือกกองทุนรวมเนื่องจากความสำเร็จในการบริหารจัดการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อย่างไรก็ตามการบันทึกความสำเร็จที่ยั่งยืนในการบริหารกองทุนในช่วง 10 ถึง 20 ปีเป็นมาตรการที่ดีในด้านทักษะและประสบการณ์ซึ่งมาจากการดำเนินงานในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีระยะเวลายาวนานที่มีผลการดำเนินงานที่สูงมีแนวโน้มที่จะสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมากกว่าผู้จัดการมือใหม่ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเป็นเวลาหลายปี ดังนั้นการดำรงตำแหน่งผู้จัดการและผลการดำเนินงานควรเป็นส่วนหนึ่งของการค้นหากองทุนรวมที่ระมัดระวัง ผู้จัดการกองทุนรวมต่อไปนี้ประสบความสำเร็จในระดับสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 15 ปี

William Danoff เข้าร่วมงาน Fidelity Investments ในปี 1986 และเข้าร่วมงาน Fidelity Contrafund ("FCNTX") เมื่อปีพศ. 2533 ภายใต้การนำของ Danoff กองทุนนี้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งใน กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในโลกโดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) จำนวน 107 พันล้านเหรียญ FCNTX เปิดตัวในปีพ. ศ. 2510 ในฐานะกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ แต่ได้เปลี่ยนแนวทางการลงทุนภายใต้ Danoff ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีราคาต่ำมากและมีโอกาสเติบโตที่ดี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2016 กองทุนมีการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของ Morningstar และคะแนนรวมระดับห้าดาวในหมวดกองทุนรวมที่มีการเติบโตสูง ผลตอบแทนปีละ 15 ปีเท่ากับ 8. 47% ซึ่งดีที่สุดในประเภทนี้ ผลตอบแทน 10 ปีของมันคือ 7. 81% และผลตอบแทนของสามปีคือ 11 99%

Danoff จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Harvard University และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of Pennsylvania Wharton School นอกเหนือจากช่วงเวลาสั้น ๆ ในฐานะนักวิเคราะห์งานวิจัยที่ บริษัท การลงทุนในเมืองนิวยอร์ก Furman Selz Danoff ได้ใช้เวลาไปกับอาชีพทั้งหมดที่ Fidelity นอกจากนี้เขายังเป็นผู้บริหารกองทุน Fidelity Series Opportunistic Insights Fund ("FVWSX") และเป็นผู้จัดการร่วมของ Fidelity Advisor New Insights Fund ("FNIAX")

Larry J. Puglia เริ่มต้นอาชีพของเขาที่ T. Rowe Price Group Inc. 74 +0 18% Larry J. Puglia เริ่มต้นอาชีพของเขาที่ T. Rowe Price Group Inc. 74 + 0 18%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) ในปี 1990 ในฐานะนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมบริการด้านการเงิน หลังจากสามปีกับ บริษัท เขาได้รับการตั้งชื่อว่าผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") TRBCX มุ่งเน้นที่หุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2016 กองทุนมีการจัดอันดับโดยนักวิเคราะห์อันดับหนึ่งของ Morningstar และคะแนนรวมระดับห้าดาวในหมวดกองทุนรวมที่มีการเติบโตสูง TRBCX มีผลตอบแทนปีละ 15 ปีที่ 6. 18% ผลตอบแทน 10 ปีเท่ากับ 8. 33% และผลตอบแทนปีที่สามเป็นเวลา 14 ปี33% มีมูลค่า 30 เหรียญ 7 พันล้านใน AUM

Puglia จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก University of Notre Dame และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก University of Virginia Darden Graduate School of Business ก่อนที่จะร่วมงานกับ T. Rowe Price เขาทำงานเป็นเวลาแปดปีที่ Peat Marwick ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาด้านบัญชีและบรรพบุรุษของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ KPMG ด้านการทำงานของเขาในฐานะผู้จัดการผลงาน Puglia ทำหน้าที่เป็นรองประธานของ T. Rowe Price Group นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่ง Chartered Financial Analyst (CFA) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) Steven S. Wymer ทำงานที่ Fidelity Investments ในฐานะนักวิเคราะห์งานวิจัยและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอตั้งแต่ปีพ. ศ. 2532 และดำรงตำแหน่งผู้จัดการของ Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX") ในปี 2540 เป้าหมายของกองทุนคือ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตและการเติบโตของยอดขายและรายได้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2016 FDGRX ได้รับคะแนน Morningstar จากนักวิเคราะห์เงินและเป็นคะแนนระดับห้าดาวในประเภทกองทุนที่มีการเติบโตสูง ภายใต้ Wymer กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 15- ปีของ 7. 06%, 10 ปีกลับ 9 04% และผลตอบแทนสามปีของ 13 39% มีมูลค่า 37 เหรียญ 8 พันล้านหยวนใน AUM

Wymer จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์และได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจาก University of Chicago Booth School of Business ในปี 1989 ในขณะที่นักศึกษาที่ University of Chicago, Wymer ทำงานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ Deloitte Haskins และ Sells บรรพบุรุษของ บริษัท บริการมืออาชีพ Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. หลังจากสำเร็จการศึกษาเขาเริ่มต้นอาชีพการงานที่ Fidelity Wymer ถือบัญชีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)