3 ETF ที่ทำซ้ำกลยุทธ์การลงทุนของ Buffett (MOAT, XLF)

Börse für Anfänger - ETF-Portfolio mit 3 ETFs und 100€ - Der Schnellstart ???? (พฤศจิกายน 2024)

Börse für Anfänger - ETF-Portfolio mit 3 ETFs und 100€ - Der Schnellstart ???? (พฤศจิกายน 2024)
3 ETF ที่ทำซ้ำกลยุทธ์การลงทุนของ Buffett (MOAT, XLF)

สารบัญ:

Anonim

กองทุนรวมเพื่อการแลกเปลี่ยน (ETF) และ "บัฟเฟ ธ ทีฟอลส์" ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสจับคู่ยานลงทุนประเภทใดก็ได้กับแนวทางการลงทุนของหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด หนึ่งกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นที่นิยมคือเลียนแบบนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเช่นวอร์เรนบัฟเฟตต์ "Oracle of Omaha" ที่โด่งดัง บัฟเฟตต์น่าจะถูกอธิบายอย่างถูกต้องที่สุดในฐานะนักลงทุนในระยะยาว เขาไม่ได้มองหาหุ้นที่ขายในราคาที่ต่ำมากเท่าที่เขาทำกับหุ้นที่มีราคาเหมาะสมของ บริษัท ที่เขาเชื่อว่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปในทางการเงินโดยมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ในขณะที่บัฟเฟตต์ได้ลงทุนในหลายภาคส่วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัท ในภาคการเงินเช่น Wells Fargo & Company และ GEICO ยังคงมีบทบาทสำคัญท่ามกลางการลงทุนของ Berkshire Hathaway

นักลงทุนบางรายพยายามที่จะปฏิบัติตามบัฟเฟตโดยการซื้อหุ้น Berkshire Hathaway หรือโดยการซื้อหุ้นของแต่ละ บริษัท ที่ Berkshire Hathaway เป็นเจ้าของหรือลงทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ETFs กลายเป็นแหล่งการลงทุนที่น่าสนใจนักลงทุนบางรายกำลังมองหาการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการลงทุนของบัฟเฟตต์ ไม่มีเฉพาะวอร์เรนบัฟเฟตต์อีทีเอฟ แต่มีบางอย่างที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนในบัฟเฟตต์รวมถึงสามประการที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

คำว่า "คูเมือง" ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนั้นได้รับการประกาศเกียรติคุณจากบัฟเฟตต์เพื่ออธิบายถึง บริษัท ใด ๆ ที่มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมที่มีการป้องกันแบบคูเมือง Market Vectors Wide Moat ETF (NYSEARCA: MOAT

MOATVanEck Vct Mrns40. 38 + 0. 05%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) โดย Van Eck Global ในปี 2012 มีจุดประสงค์เพื่อระบุ และลงทุนใน บริษัท ดังกล่าว กองทุนนี้มุ่งใช้สินทรัพย์จำนวน 774 ล้านเหรียญเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ Morningstar Wide Moat Focus Index ดัชนีอ้างอิงช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงสุด 20 บริษัท ที่ทีมวิจัยของ Morningstar ระบุว่ามีข้อดีในการแข่งขันที่ยั่งยืนภายในอุตสาหกรรมของตน กองทุนนี้มีความเสี่ยงปานกลางมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.49% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1.41% ผลตอบแทนปีละสามปีในปีพ. ศ. 2515 เท่ากับ 10. 08% การถือครองหลัก ๆ ได้แก่ News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner และ Berkshire Hathaway

SPDR Financial Select Sector ETF กองทุน SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA: XLF

XLFSel Sct Fnncl26. 75-0. 11%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีการเปิดรับข่าวสารในวงกว้างแก่ บริษัท ในภาคการเงินและลงทุนโดยตรงใน Berkshire Hathaway Stock ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 9% ของการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนกองทุนนี้เปิดตัวโดย State Street Global Advisors ในปีพ. ศ. 2541 ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี S & PFinancial Select Sector Index ซึ่งรวมถึง บริษัท จากภาคบริการทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่ ธนาคาร บริษัท ประกันภัย thrifts และ REIT อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนต่ำกว่า 0. 15% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1.87% นอกจาก Berkshire Hathaway แล้วการถือครองหลัก ๆ ของกองทุน ได้แก่ Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs และ American Express แม้ว่า Morningstar จะได้รับการจัดอันดับความเสี่ยงเหนือระดับโดยเฉลี่ยแล้ว แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบ 5 ปีของปีพ. ศ. 2554 เท่ากับ 11. 43%

iShares MSCI USA Quality Factor ETF ปัจจัยด้านคุณภาพของ iShares MSCI USA ETF (NYSEARCA: QUAL_ QUALICO Edg MSCI US79 82 + 0 13% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 >) ซึ่งเปิดตัวในปีพ. ศ. 2556 โดย BlackRock มีราคาสูงกว่า $ 1 4 พันล้านสินทรัพย์ กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงโดยการติดตามดัชนี MSCI America Neutral Quality Index ซึ่งลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เลือกโดยใช้เกณฑ์การวัด 3 แบบคือตราสารหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และความผันแปรของรายได้ ผลตอบแทนรวมของกองทุนนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคือ 10. 57% มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.15% และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 1. ร้อยละ 59 กองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางนี้มีการลงทุนอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการเงินและการดูแลสุขภาพ การถือครองหลัก ๆ ได้แก่ Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway และ MasterCard