ในกรณีของการลงทุนในมูลค่าเพิ่มขึ้นกองทุนมูลค่าหุ้นมีการขยายตัวในกลุ่มกองทุน Vanguard ซึ่งเป็น บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับการสร้างกลยุทธ์การลงทุนหลัก / ดาวเทียมที่หลากหลาย

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าหุ้นที่มีมูลค่ามีศักยภาพสูงกว่าในระยะยาวและมีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นที่มีการเติบโต ประวัติยังแสดงให้เห็นว่าหุ้นขนาดเล็กถึงกลางหุ้นมีแนวโน้มที่จะดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ในระยะยาว แต่มีความผันผวนมากขึ้น พอร์ตโฟลิโอมูลค่าเพิ่มควรมีการถือหุ้นใหญ่ของหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นที่ถือครองดาวเทียมบางส่วนซึ่งครอบคลุมหุ้นขนาดกลางและเล็ก การจัดสรรการถือครองหลักของคุณควรมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรเทาความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของกองทุนดาวเทียมได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ความเสี่ยงของคุณในขณะที่การเปิดรับกลุ่มการลงทุนในตลาดหุ้นที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น เพิ่มการจัดสรรดาวเทียมของคุณหากคุณยินดีที่จะเสี่ยงมากขึ้นสำหรับผลตอบแทนที่มากขึ้น

นักลงทุนมูลค่าสามารถเริ่มต้นด้วย Vanguard Value Index Fund เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกระจายการลงทุนไปยังกองทุน Vanguard Small Cap Index และ Vanguard Selected Value เพิ่มเติม กองทุนเพื่อการถือครองดาวเทียม ทั้งสามกองทุนเป็นทีมที่ดีที่สุดและมีต้นทุนต่ำที่สุดในกองหน้าของหมวดหมู่

Vanguard Value Index Fund

Vanguard Value Index Fund เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นหนึ่งในกองทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในตลาดโดยมีสินทรัพย์มากกว่า 37 พันล้านเหรียญ กองทุนนี้ถือเป็นกลุ่มธุรกิจหลักซึ่งใช้วิธีซื้อและถือในระยะยาวเพื่อลงทุนในหุ้นที่เป็นดัชนีค่า CRSP U. S. Large Cap Value Index ปัจจุบันลงทุนในหุ้น 325 หุ้นที่ผู้บริหารกองทุนพิจารณาแล้วว่าไม่ได้รับความนิยมและไม่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน กองทุนนี้มีเป้าหมายในหลายภาคส่วน ได้แก่ ด้านการเงินเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพและน้ำมันและก๊าซกับ Exxon Mobil, General Electric และ Microsoft ในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนกลับคืน 6. 33% และ 11% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 54% กองทุนมีการหมุนเวียนต่ำซึ่งจะช่วยรักษาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายไว้ให้อยู่ที่ระดับต่ำสุดคือ 23% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำสุด

กองทุนคุ้มค่าระดับแนวหน้า (Vanguard Selected Value Fund) เป็นกองทุนที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งมุ่งเน้น บริษัท ที่ไม่ได้รับการประเมินค่าในช่วงกลางฝาซึ่งถือได้ว่าถือเป็นโฮลดิ้งดาวเทียมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพอร์ตการลงทุน กองทุนลงทุน $ 9 2 พันล้านสินทรัพย์ใน 128 หุ้นซึ่งอาจรวมถึง U-U ไม่เกิน 25% S. บริษัท บริการทางการเงินและภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการถือครองอยู่ในกลุ่มผู้ถือครองเนื่องจาก บริษัท เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมี บริษัท จำนวนมากซึ่งถือเป็นราคาที่ต่ำเกินไปหรือไม่ได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นกองทุนที่ได้รับการจัดการอย่างแข็งขันกองหน้านำ outsource ที่จัดการด้านการบริหารจัดการกองทุนไปให้กับที่ปรึกษาสามคน โดยรวมผู้จัดการกองทุนใช้วิธีซื้อและถือระยะยาวพร้อมที่จะให้ บริษัท ที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่จะหันไปรอบ ๆ กลยุทธ์สามารถจ่ายสำหรับนักลงทุนผู้ป่วยที่ได้เห็นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ 7. 74% ในช่วง 10 ปีและ 11 05% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ บริษัท อยู่ในระดับต่ำมากที่ 0. 39%

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Vanguard Small Cap Value Index Fund) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดเล็ก (Vanguard Small Cap Value Index) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับแนวหน้า (Vanguard Small Cap Value Index) จะรวบรวมหุ้นขนาดเล็กที่มีศักยภาพด้าน upside มากขึ้น กองทุนมีสินทรัพย์มากกว่า 16 พันล้านเหรียญกระจายอยู่ทั่ว 850 รายซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กกลางและเล็ก กลุ่มผู้ถือครองอันดับแรก ได้แก่ Alaska Air Group, Goodyear Tyre & Rubber และ Rite Aid วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการสะท้อนให้เห็นถึงศูนย์วิจัยด้านความมั่นคงในราคาดัชนีราคาผู้บริโภคขนาดเล็กซึ่งทำอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2541 ซึ่งส่งกลับมา 7. 17% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 10. 26% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ปี. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่ากับ 0. 23% ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดนี้