ที่ปรึกษาทางการเงินให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประหยัดเงินและการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโต ที่ปรึกษาทางการเงินอาจช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเงินและทรัพย์สินจำนวนมากและวิธีการทำงานเพื่อประโยชน์ของคุณ ที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นการลงทุนในพันธบัตรและกองทุนหรือในการวางแผนการเกษียณอายุ ที่ปรึกษาอื่น ๆ สามารถปรึกษาเรื่องการเงินได้หลายเรื่อง

สุดท้ายขั้นตอนแรกในการเลือกที่ปรึกษาทางการเงินคือการพิจารณาเหตุผลหรือเหตุผลที่คุณกำลังหาอยู่ในตอนแรก ให้หาที่ปรึกษาด้านการเงินซึ่งเป็นผู้วางแผนการเงินที่ผ่านการรับรอง (Certified Financial Planner หรือ CFP) นี่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้คำปรึกษาได้รับการควบคุมใบอนุญาตและได้รับการศึกษาตามกฎหมายในด้านการวางแผนทางการเงินที่หลากหลาย

ลองพิจารณาวิธีการชำระเงินของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเพียงอย่างเดียวหรือส่วนใหญ่จากค่าคอมมิชชั่นอาจมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงและมีราคาแพงกว่า ในกรณีนี้อ่านโค้ดจริยธรรมที่ที่ปรึกษาที่คาดหวังทำตาม คำว่า "ความไว้วางใจ" เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะนั่นหมายความว่าที่ปรึกษาทางการเงินจำเป็นต้องให้ผลประโยชน์สูงสุดของคุณอยู่ในระดับแนวหน้า

ที่ปรึกษาทางการเงินหลายแห่งในแมนฮัตตันที่ได้รับการยอมรับเป็นประจำเกี่ยวกับทักษะประสบการณ์และผลประโยชน์โดยรวมของพวกเขาสำหรับลูกค้าของพวกเขา Brian Pfeifler

Brian Pfeifler เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับ Morgan Stanley เขามีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษและมีใบอนุญาตแบบ 7, 63 และ 65 Pfeifler จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน เขายังเป็นนายหน้าจดทะเบียน Pfeifler จ่ายตามประสิทธิภาพของสินทรัพย์ของลูกค้า แต่เขายังรับค่าคอมมิชชั่นจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เขาขาย บริษัท ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมปกติสำหรับการให้บริการ

ลูกค้าเป้าหมายของ Pfeifler ประกอบด้วยบุคคลที่มีมูลค่าสูง (HNWIs) และผู้ที่มีรายได้สูงเป็นพิเศษ (UHNWIs) เขาพร้อมให้บริการลูกค้าด้วยกลยุทธ์การจัดการพอร์ตโฟลิโอซื้อและขายหุ้นและการลงทุนอื่น ๆ และช่วยให้ลูกค้าพัฒนาแผนการที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะสั้นและระยะยาว Shelley Bergman

Shelley Bergman เป็นกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม Bergman ของ Morgan Stanley ในแมนฮัตตัน Bergman เป็นที่ปรึกษาทางการเงินมาเกือบสามทศวรรษแล้วและทำงานร่วมกับ HNWIs รวมทั้งมูลนิธิและ บริษัท ต่างๆ จุดสนใจหลักของเขาคือการจัดการพอร์ตการลงทุนที่สมดุลตราสารทุนและตราสารหนี้ นอกจากนี้เขายังรับผิดชอบในการพัฒนาและกำกับดูแลกลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตการลงทุนแบบแลกเปลี่ยนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของทีมงานของเขา (ETF)

Bergman ก่อตั้ง Bergman Group ในปีพ. ศ. 2541 โดยมีเป้าหมายหลักในการนำเสนอลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่ร่ำรวย Bergman ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาด้านการเงินชั้นนำในแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กและระดับประเทศ เขายังเป็นแขกรับเชิญประจำของซีเอ็นบีซีซึ่งเขาได้กล่าวถึงการที่เขาใช้เวลาในด้านเศรษฐกิจตลาดที่แตกต่างและโอกาสในการลงทุนและแนวโน้มต่างๆ Richard Saperstein

Richard Saperstein เป็นกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน (CIO) ของ Treasury Partners Saperstein นำทีมนักธุรกิจทางการเงิน 20 คนที่มีความมั่งคั่งและบริการด้านการจัดการเงินสดให้กับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงรวมทั้งลูกค้าองค์กรและเอกชน เขามีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีใน Wall Street และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนของเขา เขาได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับสูงสุดของ Barron's National 100 ที่ปรึกษาทางการเงินตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2547 The Wall Street Journal, Forbes, CNBC News, Bloomberg, Fox Business News และ The New York Times ได้เรียกร้องให้ Saperstein ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของเขาอย่างสม่ำเสมอ มุมมองในตลาด