สำหรับบุคคลหลาย ๆ คนการหาที่ปรึกษาด้านการเงินที่เหมาะสมอาจเป็นงานที่น่ากลัว ความเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือที่ปรึกษาทางการเงินทุกคนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานติดกับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์วางคำสั่งซื้อและขายและเล็งให้มีเงินมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ มีที่ปรึกษาที่อาจมีชีวิตอยู่กับคำอธิบายนี้ แต่มีจำนวนมากที่มีการพัฒนาวิธีปฏิบัติของพวกเขามีส่วนร่วมในแนวทางที่ครอบคลุมที่มีลักษณะไม่เพียง แต่ในการลงทุน แต่ยังที่สิ่งต่างๆเช่นการเกษียณอายุภาษีการศึกษาการระดมทุนการจัดทำงบประมาณและการประกันภัย

สุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินแต่ละคนจะต้องกำหนดพื้นที่ทางการเงินที่เขาต้องการความช่วยเหลือ ช่วยในการ จำกัด ตัวเลือกที่เป็นไปได้และช่วยให้บุคคลสามารถเลือกที่ปรึกษาที่มีแนวโน้มที่จะตอบสนองความต้องการของเขามากที่สุด ในบอสตันมีที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากที่มีประสบการณ์หลายปีและมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน ต่อไปนี้เป็นที่ปรึกษาด้านการเงินสามอันดับแรกในเมืองขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

Raj Sharma เป็นกรรมการผู้จัดการของการลงทุนและยังเป็นหัวหน้ากลุ่ม Sharma ของ Merrill Lynch Private Banking และกลุ่มการลงทุน ชามาร์มีประสบการณ์ 26 ปีในการบริหารสินทรัพย์และการวางแผนทางการเงิน เขาได้รับปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยออสแมนเนียในอินเดีย นอกจากนี้เขายังจบปริญญาโทด้านการสื่อสารมวลชนที่ Emerson College ในบอสตัน ชาร์มาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการลงทุนที่ผ่านการรับรอง (Certified Investment Management Specialist - CIMS) และได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งใน 100 ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศ ชาร์ม่ามีส่วนร่วมในความเชี่ยวชาญของเขาเป็นประจำกับรายการวิทยุและโทรทัศน์ในท้องถิ่นและระดับชาติรวมถึงสื่อทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์รวมถึง CNN, Barron's, The Wall Street Journal และ Boston Magazine

เกือบ 38% ของลูกค้าของ Sharma เป็นบุคคลที่มีมูลค่าสูง (HNWIs); อย่างไรก็ตาม 25% ของลูกค้าของเขาคือผู้ที่มีสินทรัพย์ถึง 1 ล้านเหรียญ ชาร์มายังทำหน้าที่ บริษัท และองค์กรการกุศลด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เกือบ 30% ของลูกค้าของเขารวมกัน ค่าตอบแทนได้รับผ่านค่าคอมมิชชั่นจากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการทั้งหมดมีค่าธรรมเนียมแบบแบนและมีการเรียกเก็บเงินเป็นรายชั่วโมง James Atwood

James Atwood เป็นกรรมการผู้จัดการของการจัดการความมั่งคั่งที่ Atwood Group of Merrill Lynch กลุ่มนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารเอกชนที่ให้บริการเต็มรูปแบบเฉพาะสำหรับ Merrill Lynch ในพื้นที่นิวอิงแลนด์ เขาทำงานให้กับเมอร์ริลลินช์ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1980 แอ็ทวูดพร้อมกับทีมที่ปรึกษาที่ทำงานร่วมกับเขาดูแลการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนใหญ่สำหรับ HNWIs และสำหรับบุคคลที่มีทรัพย์สินขนาดเล็กแอ็ทวูดเป็นที่น่าสังเกตสำหรับความสนใจของเขาในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยาวนานและเป็นส่วนตัวกับลูกค้าของเขา เขาใช้เทคนิคพื้นฐานในการกำหนดกลยุทธ์ของลูกค้าโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์และข้อมูลที่รวบรวมได้จากข้อมูลเหล่านี้ แอดมีทั้งแบบ 7 และ 65 การรับรองระบบการกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน (FINRA) เขาได้รับการยอมรับจากที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของ Barron และจาก Fortune Times FT 400

การทำางานที่เป็นประโยชน์สูงสุดของลูกค้าแต่ละรายคือวิธีการหลักของ Atwood เขาและเพื่อนร่วมทีมของเขามีความเชี่ยวชาญและมุ่งเน้นด้านต่างๆสำหรับลูกค้ารวมทั้งการจัดการด้านการลงทุนด้านสถาปัตยกรรมแบบเปิดการลงทุนทางเลือกและหุ้นเอกชนการจัดการรายได้คงที่ / เงินสดและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์และความไว้วางใจ Peter Princi

Peter Princi เป็นกรรมการผู้จัดการของฝ่ายบริหารความมั่งคั่งและผู้บริหารพอร์ตโฟลิโอสำหรับ Princi Group ที่ Morgan Stanley เขายังเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการรับรองและ CIMS อีกด้วย Princi เคยทำงานให้มอร์แกนสแตนลีย์ตั้งแต่ปี 2540 เขาได้รับปริญญาตรีด้านธุรกิจและการเงินจาก Wake Forest ในมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา นอกจากนี้เขายังเข้าร่วม Wharton School of Business ในเมืองฟิลาเดลเฟีย เขาได้รับการจัดอันดับอย่างสม่ำเสมอในหมู่ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของ Barron ทั้งในประเทศและในแมสซาชูเซตส์และได้รับการรับรองจาก Series 7, 31, 63 และ 65

Peter Princi และทีมงานของเขามุ่งเน้นไปที่การจัดการความมั่งคั่งและพอร์ตโฟลิโอเพื่อออกแบบและใช้กลยุทธ์ทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าไปตลอดชีวิต Princi มีชื่อเสียงในด้านความสามารถของเขาในการรักษาแนวโน้มของตลาดเพื่อช่วยลูกค้าในการรักษาความมั่งคั่งของเงินต้นและอาคาร เขาเชื่อมั่นในการพัฒนาความไว้วางใจกับลูกค้าการกำหนดเป้าหมายทางการเงินและชีวิตและการปรับใช้ทรัพยากรและบริการที่มีอยู่เพื่อจัดโครงสร้างพอร์ตการลงทุนและสินทรัพย์ของลูกค้า