Franklin Resources Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 41. 79-1. 88% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ให้บริการ นักลงทุนตั้งแต่ 1947 และเป็นหนึ่งใน บริษัท กองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุด ในเดือนธันวาคมปี 2558 กองทุนนี้มีเงินทุน 478,000 ล้านดอลลาร์ กองทุนรวมของ บริษัท ครอบคลุมทุกประเภททรัพย์สินและรูปแบบการลงทุน

กองทุนรวมแฟรงคลินเทอร์มินตั้นห้าแห่งนี้มีหุ้นของ Class A ที่เหมาะสำหรับการวางแผนการเกษียณอายุภายใต้สภาวะตลาดปัจจุบัน นักลงทุนในหรือใกล้เกษียณอายุควรจัดสรรเงินลงทุนของพวกเขาที่มีอคติต่อกองทุนรวมที่อยู่ด้านบนของรายการ นักลงทุนที่อายุน้อยกว่าต้องการลงทุนในเงินลงทุนจำนวนมากที่ด้านล่างของรายการ ผลตอบแทนทั้งหมดขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

การรวมกันของห้ากองทุนเหล่านี้จะสร้างพอร์ตการลงทุนสำหรับการเกษียณอายุที่มีความหลากหลายเต็มรูปแบบใน บริษัท และประเภทสินทรัพย์จำนวนมากพร้อมกับการดูแลผู้เชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนห้าชุด

Franklin Equity Income Fund

บริษัท ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมของพวกเขาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงขึ้นและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเป็นส่วนสำคัญของผลงานของกองทุนตราสารทุน กระแสรายได้ที่แข็งแกร่งคือความสมดุลกับตลาดที่ลดลงและช่วยเพิ่มผลตอบแทนทั้งหมดในระยะยาว

กลุ่มนักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหลักทรัพย์ของ U. S. ด้วยการลงทุนในกว่า 50 บริษัท ในกว่า 10 ภาคที่แตกต่างกันซึ่งมีความหลากหลายที่ยอดเยี่ยมที่สร้างพอร์ตการลงทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้น กองทุนนี้แสวงหา บริษัท ที่รักษาและอาจเพิ่มการจ่ายเงินปันผล เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อนการเพิ่มราคาหุ้น นอกจากนี้ยังอาจลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

กองทุนตราสารทุนมีผลตอบแทนปีละ 5 ปีที่ 10.62% และมีอัตราผลตอบแทน 1. 1. 81% เป็นกองทุนที่ดีเยี่ยมสำหรับการมีส่วนร่วมในผลงานการเกษียณอายุที่มากขึ้นไม่ว่านักลงทุนจะประหยัดเงินเพื่อเกษียณอายุหรือเกษียณอายุแล้ว

แฟรงคลินยูทิลิตี้กองทุน

กรณีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคคือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นราคาของหุ้นยูทิลิตี้ลดลงเนื่องจากนักลงทุนกำลังเปรียบเทียบผลผลิตกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในอนาคต นี้มักเป็นจริง แต่สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันเป็นเรื่องผิดปกติ ความต้องการทางเศรษฐกิจกำลังเพิ่มขึ้นและราคาพลังงานลดลงอย่างมาก

ครึ่งหนึ่งของพอร์ตกองทุนรวมสาธารณูปโภคประกอบด้วยหุ้นสาธารณูปโภคไฟฟ้า อัตราค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภคจะไม่ลดลงดังนั้นทุกบิตของการลดลงของราคาพลังงานไปตรงไปยังบรรทัดล่าง กำไรที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถระดมทุนได้ซึ่งสนับสนุนและยกระดับราคาหุ้นในที่สุดนี่คือการผสมผสานระหว่างรายได้และการเติบโตสูง

กองทุนมีผลตอบแทนรวมปีละ 5 ปีเป็น 11.2% และมีอัตราผลตอบแทน 3. 05% ผลตอบแทนต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี พ.ศ. 2491 เท่ากับร้อยละ 75

กองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นของแฟรงคลิน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูที่เพิ่มขึ้นกำลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุก บริษัท ที่เลือกสำหรับผลงาน ผู้สมัครต้องมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นแปดครั้งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและได้รับเงินปันผลเป็นสองเท่าในช่วงดังกล่าว หุ้นต้องมีมูลค่าที่ดีมีหนี้สินเพียงเล็กน้อยและลงทุนอย่างมากในการเติบโตของ บริษัท ในอนาคต

นี่เหมือนกับหลักการของ Franklin Equity Income Fund ที่มีความแตกต่างกัน กองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยหุ้นขนาดเล็กและกลางในหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้นและสร้างโอกาสในการทำกำไร

ผลตอบแทนรวม 5 ปีต่อปีของกองทุนคือ 10. 42% ไม่มีรายได้ที่ระบุในปัจจุบัน แต่จะทำให้การกระจายรายได้เป็นรายไตรมาส

กองทุนแฟรงคลินกรุ๊ป

กองทุนการเจริญเติบโตมองหา บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งกระแสเงินสดที่ดีเยี่ยมและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความแตกต่างระหว่างกองทุนนี้กับกองทุนเพื่อการเติบโตและรายได้ของแฟรงคลินคือหุ้นที่ลงทุนในผลงานนี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ยังสามารถลงทุนถึง 40% ของสินทรัพย์ในตราสารทุนของ บริษัท ต่างชาติ การเติบโตและการเปิดรับข่าวสารระดับโลกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบัญชีเกษียณอายุส่วนบุคคลอย่างน้อยหนึ่งส่วน (IRA)

กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 5 ปีที่ 12. 44% และไม่มีผลตอบแทนที่ระบุไว้ รายได้และกำไรที่ได้รับจากกองทุนจะจ่ายเป็นรายปี ส่วนประกอบการลงทุนและการลงทุนจากต่างประเทศถูกรวมเข้าไว้ในพอร์ตโฟลิโอที่กระจายอยู่ทั่ว 150 บริษัท เพื่อให้แผนการเงินออมเพื่อการเกษียณอายุมีความหลากหลายมากขึ้น

กองทุนการเติบโตของแฟรงคลิน

กองทุน Growth Opportunities ใช้กลยุทธ์แบบ multi-cap ซึ่งจะนำศักยภาพในการเติบโตของ บริษัท ขนาดกลางและขนาดกลางที่มีแนวโน้มว่าจะเข้ามาผสมกัน นี้เพิ่มความเสี่ยง แต่จะมีโอกาสมากขึ้นสำหรับผลตอบแทนสูงกว่าในระยะยาว

กองทุนมีผลตอบแทนปีละ 5 ปีที่ 12. 68% และไม่มีผลตอบแทนในปัจจุบัน จ่ายเงินปันผลและกำไรจากการลงทุนเป็นรายปี