ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าวางแผนชีวิตชีวิตครอบครัวและช่วยให้บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ว่าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการวางแผนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งคือทักษะการจัดการความสัมพันธ์

ในตอนท้ายของวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมากแค่ไหนลูกค้าจะออกเดินทางหากรู้สึกไม่ได้ทำบุญ - แม้ว่าจะสร้างรายได้จากการลงทุนก็ตาม มีที่ปรึกษาทางการเงินนับแสนที่นั่น เพียงแค่ใช้เวลาสักครู่และคิดถึงที่ทำงานของคุณอยู่ มี บริษัท วางแผนทางการเงินรายอื่นอยู่ในอาคารบนถนนหรือในบริเวณใกล้เคียงหรือไม่? คำตอบคือใช่ ความจริงก็คือลูกค้ามีตัวเลือกและที่ปรึกษาทางการเงินคำถามที่ต้องถามตัวเองคือ ทำไมลูกค้าเลือกที่จะทำธุรกิจกับฉันมากกว่าที่ปรึกษาต่อไป ? คำตอบคือเพราะพวกเขาชอบคุณ

ลูกค้าต้องการรู้สึกเหมือนเป็นลูกค้ารายเดียวของคุณและอาจเป็นงานที่ยากที่มีโทรศัพท์เพื่อตอบกลับอีเมลตอบรับและติดต่อไปยังสถานที่อื่น ๆ เป็นการกระทำที่สมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการวางแผนทางการเงินของฉันเอง แต่ถ้าคุณต้องการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จคุณควรให้ความสำคัญกับแพคเกจความสัมพันธ์และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

AD:

ฉันได้เรียนรู้มาหลายปีว่ามีบางสิ่งที่คุณไม่ควรพูดกับลูกค้า ถึงแม้จะเป็นความจริงลูกค้าไม่ต้องการได้ยินพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ต้องการแก้ตัวพวกเขาต้องการงานที่ทำได้ เพื่อประโยชน์ในการจัดการความสัมพันธ์ที่ดี (และบรรทัดล่าง) หลีกเลี่ยงวลีเหล่านี้เมื่อสื่อสารกับลูกค้า (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

ลูกค้าของคุณสามารถรู้ได้ทางการเงินหรือไม่? "ฉันมีลูกค้ารายอื่นที่เข้ามา"

ไม่ว่าคุณจะมีโทรศัพท์อีเมลหรือนัดหมายอื่นลูกค้าก็ไม่สนใจ พวกเขาจะจ่ายเงินสำหรับคำแนะนำส่วนบุคคลและนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการได้รับ แม้ว่าลูกค้าจะคิดว่าที่ปรึกษาทางการเงินสามารถอยู่ได้จากรายได้จากลูกค้ารายหนึ่ง แต่ในบางครั้งความเป็นจริงก็น่าเบื่อ แทนที่จะบอกให้ลูกค้าทราบว่าการนัดหมายครั้งถัดไปของคุณอยู่ในห้องรอให้จบการสนทนาด้วยสรุปอย่างละเอียดและรายการติดตามผล แล้วจับมือของพวกเขาและกรุณาพาพวกเขาออกจากสำนักงาน เป็นวิธีที่มืออาชีพในการแจ้งให้ลูกค้ารู้ว่าถึงเวลาแล้ว

"คุณอยู่ในรายชื่อสิ่งที่ต้องทำ"

ให้ความซื่อสัตย์เราทุกคนมีรายชื่อสิ่งที่ต้องทำทุกวันและบางส่วนของงานเหล่านั้นอาจดำเนินการไปในวันรุ่งขึ้น แต่ลูกค้า don ' ไม่อยากได้ยินว่า การจัดลำดับความสำคัญงานคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในวันที่วุ่นวายของคุณแม้ว่าการค้าการลงทุนจะต้องมีการวางไว้ในช่วงเวลาหนึ่งลูกค้าควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข

การติดต่อกับลูกค้าควรเป็นเรื่องสำคัญในวันนี้เพราะเราทุกคนรู้ว่าเมื่อไม่ต้องใส่ใจปัญหาต่างๆสามารถเพิ่มพูนขึ้นและไม่มีใครต้องการได้ หากการโทรของลูกค้าไม่ได้รับการตอบรับก็อาจทำให้มีการโทรเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งและแต่ละคนจะได้รับความเป็นมิตรมากขึ้น อย่าใส่ลูกค้าในรายการสิ่งที่ต้องทำ - เพียงติดต่อพวกเขาก่อน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู:

4 เคล็ดลับการตลาดออนไลน์ยอดนิยมสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

) "ฉันไม่รู้ แต่ฉันจะค้นหาคำตอบ" นี่เป็นธงสีแดงสำหรับ ลูกค้าใด ๆ และอาจเป็นเหตุผลที่จะส่งผ่านแบบฟอร์มการโอนออก หากคุณไม่ได้รับข้อมูลจากลูกค้าโปรดอย่าบอกพวกเขาว่าคุณไม่ทราบคำตอบว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ลูกค้าจ่ายเงินให้คุณทราบ ถ้าคุณไม่มีข้อมูลในมือให้บอกลูกค้าว่าคุณกำลังทำงานอยู่และคุณจะได้รับกลับมาที่พวกเขาภายในสิ้นวัน (หรืออีกกรอบเวลาที่เหมาะสม) สิ่งที่คุณทำไม่ได้บอกลูกค้าว่าคุณไม่ทราบคำตอบเพราะทำให้คุณดูไม่เป็นอาชีพ

บรรทัดด้านล่าง

การรักษาลูกค้าและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานลูกค้าอาจเป็นเรื่องที่ยากลำบากในทุกวันนี้เนื่องจากการแข่งขันทั้งหมดและการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ที่ผันผวน รู้วิธีสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าซึ่งจะทำให้รู้ว่า

ไม่ควรพูดอย่างไร

ควรเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของคุณ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: การใช้กล่องเลือกรับเพื่อขยายรายการอีเมลของคุณ )