PABFX, PIFZX, PRJZX: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับ 5 ดาวของพรูเด็นเชียน Investopedia

VIDEO ESTUDIO DEL TRABAJO (พฤศจิกายน 2024)

VIDEO ESTUDIO DEL TRABAJO (พฤศจิกายน 2024)
PABFX, PIFZX, PRJZX: กองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับ 5 ดาวของพรูเด็นเชียน Investopedia

สารบัญ:

Anonim

มาตรการหนึ่งของความสำเร็จสำหรับ บริษัท ที่ลงทุนคือจำนวนปีที่ บริษัท ดำเนินธุรกิจ พรูเด็นเชียได้รับรอบเกือบ 140 ปีและมีการจัดการเพื่อความอยู่รอด downturns ที่อ้างว่าการดำรงอยู่ของหลาย บริษัท และกองทุนในช่วงเวลานั้น อายุของสถาบันการเงินมีความสำคัญเนื่องจากแสดงถึงความมั่นคงความเชื่อถือได้ในระยะยาวและประวัติที่น่าประทับใจ พรูเด็นเชียลอาจเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะ บริษัท ประกันภัย แต่ บริษัท ยังมีแขนบริหารสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ที่ธุรกิจกองทุนรวมจัดขึ้น ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 บริษัท พรูเด็นเชียลได้เห็นสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ (AUM) เพิ่มขึ้นจาก 55 เหรียญสหรัฐ 2 พันล้านถึง 82 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้เป็นกองทุนรวมที่ให้ความสำคัญสูงสุดสามกองทุนพรูเดนเชียลเพื่อพิจารณาจากการให้คะแนนระดับห้าดาวจาก Morningstar Investment Research

Prudential Balanced Fund Class Z (PABFX)

กองทุนรวมพรูเด็นเชียลฟันด์สแตนดาร์ด Z ได้รับการจัดประเภทเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงปานกลาง มีภาระค่าใช้จ่าย 0.93% และให้ผลตอบแทน 1. 40% หุ้นมากกว่า 52% ของหุ้นมีไว้ในหุ้นประมาณ 40% อยู่ในพันธบัตร, 1 41% ในอื่น ๆ และที่เหลือเป็นเงินสด การถือหุ้นของกองทุนสำรองเลี้ยงสัตว์ในระดับปานกลางอย่างมากช่วยให้หุ้นของ บริษัท ยักษ์ใหญ่อยู่ที่ 45% 75% ของพอร์ทการลงทุนและหุ้นขนาดใหญ่ที่ 28. 32% สามด้านที่ใหญ่ที่สุดโดยน้ำหนักเป็นเทคโนโลยีที่ 17 89%, การดูแลสุขภาพที่ 14 93% และบริการทางการเงินที่ 14 20% ประเทศที่จัดสรรให้มากที่สุดคือสหรัฐอเมริกา 87 ประเทศ 83% หมู่เกาะเคย์แมนที่ 6 31% และแคนาดา 0. 92%

มีระยะเวลาเฉลี่ยของตราสารหนี้เฉลี่ย 5.5 58 ปีและมีการจัดอันดับเครดิตโดยเฉลี่ยของก. ในตราสารหนี้ภาครัฐร้อยละ 38 มีพันธบัตรรัฐบาลร้อยละ 28.9 เป็นร้อยละ 92 ในหลักทรัพย์ค้ำประกัน securitized, 21 12% อยู่ในหุ้นกู้, 0. 46% อยู่ในพันธบัตรเทศบาลและส่วนที่เหลือเป็นเงินสดและเทียบเท่า

พรูเด็นเชียลตราสารหนี้ระยะสั้น Z (PIFZX)

พรูเดนเชียลฟันด์พันธบัตรระยะสั้น Z มีการจัดอันดับดาว 5 ดาวจาก Morningstar แต่ยังได้รับเหรียญทองแดงจาก บริษัท วิจัยอีกด้วย กองทุนรวมมีภาระไม่มีค่าใช้จ่าย 0. 52% และให้ผลตอบแทน 2.65%

ระยะเวลาเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ 2.64 ปีและมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยเฉลี่ยของ BBB ในขณะที่มีการลงทุนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก 71. 87% ของเงินลงทุนนั้นกองทุนรวมยังมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 99.99% และหุ้นกู้ของรัฐบาลร้อยละ 57 การจัดสรรเงินทุนสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 79% 48% หมู่เกาะเคย์แมนที่ 6. 09% และสหราชอาณาจักร 3.70%

พรูเด็นเชียเจนเจนนิสันกองทุนโลกโอกาส Z (PRJZX)

พรูเด็นเชียเจนเจนนิสันกองทุนโลกโอกาส Z ถูกจัดอยู่ในกองทุนโลกหุ้นและดำเนินการจัดอันดับห้าดาวจาก Morningstarกองทุนรวมเรียกเก็บเงินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 1. 15% และไม่มีผลตอบแทน ผลตอบแทนจากการลงทุนสามปีที่ 9% 54 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดอันดับเป็นสามใน 956 กองทุนอื่น ๆ

สำหรับการจัดทำพอร์ทการลงทุน 54. 53% ถือหุ้นใน U. S. , 37. 99% อยู่ในกลุ่ม Non-U หุ้น S. และส่วนที่เหลือถือเป็นเงินสด หุ้นของ บริษัท ยักษ์ใหญ่ถือหุ้นอยู่ 63. 98% ของพอร์ทการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่มีหุ้น 28 หุ้น 71% และหุ้นระดับกลางมี 7.31% มองไปที่การถ่วงน้ำหนักภาคผู้บริโภค cyclicals ทำให้ขึ้น 37. 78% ของพอร์ตเทคโนโลยีอยู่ที่ 29 53% และการดูแลสุขภาพอยู่ที่ 19. 83%