กองทุนรวมสองรุ่นของสมาร์ทเบต้าที่ครอบคลุมด้านล่างมีศักยภาพในการเสนอขาย แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากกองทุน ETF โดยมีกลยุทธ์คล้าย ๆ กัน กองทุนรวมสำหรับสมาร์ทเบต้าและกองทุน ETF พยายามที่จะรักษาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นโดยลดความเสี่ยงด้วยการกระจายความเสี่ยง นี่ไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมของการกระจายความเสี่ยง แทนที่จะมีการถ่วงน้ำหนักตามขนาดกองทุนสมาร์ทส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาจากปัจจัยที่เฉพาะเจาะจงเช่นค่าการเติบโตการเติบโตของเงินปันผลการโมเมนตัมความผันผวนต่ำหรือคุณภาพสูงตามเมตริกที่สำคัญ

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX)

DoubleLine Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX) ต้องการผลตอบแทนทั้งหมดในส่วนที่เกินจาก Shiller Barclays CAPE U. ดัชนีการรวม Sector Return ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นก็คือกองทุนจะลงทุนประมาณ 5% ของสินทรัพย์สุทธิในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ผิดนัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Smart Beta: Factor In Factor )

ข่าวดีก็คือ DSEEX ชื่นชม 21. 68% ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2013 นี้เป็นที่น่าประทับใจ, โดยเฉพาะกับอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ปัจจุบันอยู่ที่ 2. 70% เพียงเก็บวันเริ่มต้นไว้ในใจ เกิดวิกฤติการเงินขึ้นแล้วเราจึงไม่ทราบว่า DSEEX จะทนต่อสถานการณ์ได้อย่างไร ในช่วงเดือนสิงหาคม 2015 และมกราคม 2016 ไม่สามารถทำงานได้ดีในช่วง 2 เดือนล่าสุดของตลาด - 2 ->

DSEEX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 63% เทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ 1. 10% นี่เป็นส่วนที่แพร่หลายมากและเป็นบวกที่เห็นได้ชัดสำหรับ DSEEX อย่างน้อยที่สุดก็ตามความสัมพันธ์ การลงทุนขั้นต่ำคือ 100,000 เหรียญ แต่ลดลงเหลือ 5,000 เหรียญสำหรับ IRA

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX) แสวงหาผลตอบแทนโดยรวมของ S & P 500 ที่เสริมด้วยกลยุทธ์พันธะสัมบูรณ์อัลฟา PXTIX มาพร้อมกับค่าใช้จ่าย 0.9% นี่เป็นการตรวจสอบครั้งแรกในคอลัมน์บวก นอกจากนี้ยังให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 3. 04% และได้ชื่นชม 4. 14% จากปีก่อน แต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่ข่าวดี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ปรับปรุงผลงานของคุณด้วยอัลฟ่าและเบต้า ) การลงทุนของ ETF ทั้งสองรุ่นนี้อาจมีศักยภาพ แต่ตราบเท่าที่คุณไม่ได้รับอารมณ์ด้วยนิ้วที่เรียกได้อย่างรวดเร็วเพื่อออกจากการค้าคุณจะพบว่าดีกว่ามาก โอกาสในตลาดสมาร์ทรุ่น ETF กราฟด้านล่างนี้เป็นตัวเลขที่ง่ายและแสดงถึงความชื่นชมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอัตราการจ่ายเงินปันผลและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย (

ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มแรก

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130.

กลยุทธ์การลงทุนของ Smart Beta ETFs	88 + 0 12%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6
19 90% 1 42% 0 20%	IWD	IWDiSh Rus1000 Val119 97 + 0 08%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6
77 41% 2 50% 0 20%	VIG	Vigvng Dvdnd Aprct9697-0 25%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6
63 38% 2 18% 0 09%	VTV	VTVVanguard Value102 08-0 13%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6
68 39% 2 58% 0 08%	VUG	การเติบโตของ VUGVanguard137 51 + 0 24%	สร้างโดย Highstock 4. 2. 6
113 20% 1 30% 0 08%	คุณสังเกตเห็นความแตกต่างในอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน ETF เมื่อเทียบกับกองทุนรวมหรือไม่?	ด้านล่าง	คุณอาจพบว่ามีศักยภาพในการใช้กองทุนร่วมกันของสมาร์ทเบต้า แต่จะไม่ค่อยมีความพยายามที่จะทำเช่นนั้นเมื่อ ETFs รุ่นสมาร์ทที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าจะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง ส่งกลับเป็นกลุ่ม นั่นไม่ได้หมายความว่า ETFs แบบสมาร์ทมีความเสี่ยงฟรี การลงทุนไม่อยู่ในหมวดหมู่นั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Smart Beta ETFs: ข้อดีข้อเสีย

.)

Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในกองทุนรวมหรือ ETF ที่กล่าวมาข้างต้น