หลังจากโพสต์ผลกำไรในพอร์ตโฟลิโอแล้วสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการทำก็คือให้พวกเขากลับมา การปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการจัดการพอร์ตโฟลิโอ มีหลายวิธีที่จะใช้วิธีนี้ บางส่วนที่พบมากที่สุด ได้แก่ การซื้อตัวเลือกการซื้อและการซื้อกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนผกผัน (ETF) มีความจำเป็นต้องเข้าใจว่าแต่ละงานมีการทำงานอย่างไรและแต่ละวิธีบรรลุเป้าหมายในการปกป้องผลกำไรของพอร์ตโฟลิโออย่างไร

ประเภทของการคุ้มครองและการเลือกที่เหมาะสม

การพิจารณาเพื่อซื้อการป้องกันมักเกิดจากความกลัวว่าสิ่งที่เป็นลบจะเกิดขึ้นในระยะสั้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลงานของคุณ อันดับแรกสิ่งสำคัญคือต้องระบุเหตุผลที่คุณกำลังพิจารณาการซื้อการป้องกัน: คุณคาดหวังว่าจะมีการแก้ไขในระยะสั้นในตลาดหรือไม่? คุณเป็นข่าวร้ายที่น่ากลัวอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นในระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวมีความแข็งแกร่งหรือไม่?

ความกลัวที่เฉพาะเจาะจงของหุ้น:

หากคุณมีความกลัวที่เฉพาะเจาะจงในสต็อกแล้วการเลือกซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของหุ้นเป็นสิ่งที่เหมาะสม

การซื้อตัวเลือกการขายจะช่วยให้คุณมีสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้องขายหุ้นทั้งหมด 100 หุ้นในราคาอ้างอิงตามราคาตลาด ดังนั้นหากคุณกังวลเกี่ยวกับความผันผวนในระยะสั้นที่คุณสามารถซื้อได้จะทำให้จำนวนเงินเท่ากับจำนวนหลักทรัพย์ที่มีราคาตลาดเท่ากับราคาขั้นต่ำที่คุณต้องการถือครองหุ้นและในกรอบเวลาที่คุณกังวลเกี่ยวกับความผันผวน จะเกิดขึ้น

ตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีหุ้น 100 หุ้น XYZ ซึ่งเป็น บริษัท ยาซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 55 เหรียญ คุณคิดว่าแนวโน้มในระยะยาวดี แต่กังวลเกี่ยวกับความผันผวนในระยะสั้นในช่วงสองเดือนข้างหน้าเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกบางอย่างจะได้รับการเผยแพร่ หากข่าวเป็นลบคุณก็ยินดีที่จะถือครองหุ้นไว้ต่ำกว่า 50 เหรียญ (ไม่ต้องใส่พรีเมี่ยมในกรณีนี้) แต่ถ้าราคาต่ำกว่าราคาที่คุณไม่ต้องการถือ คุณควรซื้อหนึ่งชุดซึ่งจะให้คุณเลือกที่จะขายหุ้น 100 หุ้น (จำนวนเงินที่คุณเป็นเจ้าของ) โดยมีวันใช้สิทธิสองเดือนและราคาการประท้วงที่ 50 เหรียญ ดังนั้นถ้าสต็อกตก แต่รักษาราคาที่สูงกว่า $ 50 คุณยินดีที่จะถือหุ้นและทนต่อความผันผวนในระยะสั้น แต่ถ้าสต็อกลดลงต่ำกว่า 50 เหรียญให้นำมาใส่เพื่อป้องกันคุณจากการขาดทุนที่ต่ำกว่าเครื่องหมาย $ 50

อุตสาหกรรมหรือความกลัวเฉพาะตลาด:

หากคุณกลัวว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดที่กว้างขึ้นอาจประสบปัญหาในระยะใกล้บางช่วงเวลาที่ชะลอตัวคุณมีทางเลือกไม่มากนัก สิ่งแรกที่ทำได้คือการซื้อหุ้น ETF หรือเซกเตอร์ ค้นหา ETF ที่มีหุ้นที่ตรงกับสัดส่วนการถือครองของคุณในน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันสำหรับกลุ่มที่ตรงกับที่คุณถือครองอยู่ในเกณฑ์ตลาดกว้างตัวอย่างเช่นหากคุณกังวลว่าหุ้นในกลุ่มเภสัชกรรมในพอร์ตการลงทุนของคุณจะตกคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันที่ใส่ไว้ใน ETF ด้านเภสัชกรรมเช่น SPDR S & P Pharmaceuticals ETF (

ARCA

: XPH XPHSPDR S & P Phrmct41 21 + 0. 39% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) คล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้คุณจะพยายามจับคู่กรอบเวลาปริมาณและราคาตามความคาดหวังและระดับที่คุณยินดียอมรับ หรือคุณสามารถซื้อ ETF ผกผันได้ กุญแจสำคัญในการซื้อ ETF ผกผันที่เหมาะสมเช่น ETF ใด ๆ กำลังทำการวิจัยการถือครองหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อให้ตรงกับชื่อที่มีการถือครองไว้ใน Portfolio ปัจจุบันของคุณ การใช้ตัวอย่างอื่น ๆ หากคุณกลัวว่าตลาดอาจประสบกับภาวะถดถอยในระยะสั้นและคุณเป็นเจ้าของหุ้นใน Dow Jones Industrial Average (DJIA) คุณสามารถใช้ ETF เช่น Short Dow 20 ( NYSE >: DOG

DOGPrShs Sht Dow3015 74-0 19% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสัมผัส DJIA อีกเป้าหมายหนึ่งเมื่อซื้อการป้องกันอาจเป็นการเพิ่มปริมาณในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการผ่อนคลายตำแหน่ง ซึ่งหมายความว่าคุณกำหนดเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอที่คุณต้องการจะสูญเสียในขณะที่คุณผ่อนคลายตำแหน่งและบอกจำนวนการป้องกันที่คุณซื้อ บรรทัดด้านล่าง แม้จะมีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยการทำความเข้าใจเป้าหมายของคุณก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การซื้อการคุ้มครองทำให้ ETFs แบบสั้นหรือแบบใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดและทางเลือกขึ้นอยู่กับเหตุผลในการซื้อการป้องกันรวมทั้งระดับความเข้าใจหรือความซับซ้อนของการลงทุนแต่ละครั้ง