BRBPX, FCPEX, VSEQX, NMIAX: 4 กองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยม

INTRO ปลายสายรุ่ง BRBPX (พฤศจิกายน 2024)

INTRO ปลายสายรุ่ง BRBPX (พฤศจิกายน 2024)
BRBPX, FCPEX, VSEQX, NMIAX: 4 กองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ยอดนิยม

สารบัญ:

Anonim

กองทุนรวมที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณช่วยให้นักลงทุนลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการอย่างมืออาชีพโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดการจัดสรรพอร์ตการลงทุน กองทุนรวมเชิงปริมาณมักต้องการให้การแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวและสร้างดัชนีอัลฟ่าต่อดัชนีอ้างอิง เงินทุนสำรองทั้งสี่นี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีต่ำในขณะเดียวกันก็ให้การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพและกระบวนการคัดกรองสินทรัพย์

Bridgeway Managed Volatility Fund (BRBPX)

กองทุนความเสี่ยงที่มีการบริหารจัดการ Bridgeway เป็นกองทุนที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณ รูปแบบของมันจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับเคลื่อนทางสถิติที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเลือกหุ้นจากกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเช่นการเติบโตและมูลค่า นอกจากนี้หุ้นอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ของฟิวเจอร์สและสิทธิเลือกซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใต้สถานการณ์ทั้งหมดกองทุนรวมจะจัดสรรสัดส่วนสินทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์สุทธิรวมซึ่งอาจรวมถึงส่วนที่ไม่ใช่ของ U หุ้น S. ภายใต้สภาวะตลาดปกติกองทุนลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2015 กองทุนมีความผันผวนภายใต้การบริหารจัดการ Bridgeway มี 284 สินทรัพย์ ถือหุ้นอันดับต้น ๆ ได้แก่ Facebook, Gilead Sciences, Apple และ Exxon Mobil กองทุนมีอัตราการเบต้าเทียบกับดัชนี S & P500 ที่ 0.31 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความผันผวนน้อยกว่าดัชนี เมื่อเทียบกับกองทุนทดแทนที่ไม่มีภาระผูกพันอื่นกองทุนมีความผันผวนของ Managed Bridgeway มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีที่ต่ำเพียง 0.94%

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

กองทุน Fidelity Small Cap Enhanced Index มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเพิ่มทุนโดยใช้ Russell 2000 Index, ดัชนีมาตรฐาน ภายใต้ภาวะตลาดปกติกองทุนรวมลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง กองทุนมักจะใช้การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยในการเปรียบเทียบการเติบโตการทำกำไรและการประเมินค่าทางประวัติศาสตร์ตลอดจนข้อกำหนดอื่น ๆ เพื่อเลือกพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEK)

Vanguard Strategic Equity Fund เป็นกองทุนที่ขับเคลื่อนด้วยปริมาณและมีการจัดการอย่างแข็งขันโดยมุ่งเน้นหุ้นขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงอย่างผิดปกติ กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีที่ต่ำเพียงร้อยละ 21 ซึ่งน้อยกว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยไม่เกิน 82% ที่ปรึกษาของกองทุน Vanguard Equity Investment Group ใช้กระบวนการคัดเลือกหุ้นที่เป็นกรรมสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีลักษณะความเสี่ยงคล้ายคลึงกันกับดัชนีอ้างอิงของ MSCI U.S. Small + ดัชนี Mid Cap 2200

กองทุน Core Large Cap Enhanced Core A (NMIAX) กองทุน Core Large Cap Enhanced Core ของโคลัมเบียพยายามที่จะสร้างดัชนีอัลฟ่าต่อดัชนี S & P500 ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงมาตรฐาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่ปรึกษาของกองทุนได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดว่าหลักทรัพย์ใดอยู่ในพอร์ตการลงทุนของกองทุน ภายใต้ภาวะตลาดปกติกองทุนรวมลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิรวมในหุ้นสามัญซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ตามอาจลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในดัชนี S & P500 รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสุทธิประจำปี 0.89% ซึ่งเป็นไปตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนรวมขนาดใหญ่ที่ไม่มีภาระผูกพันขนาดใหญ่