ในช่วงที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) - สินทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน - มีศักยภาพในด้านรายได้ที่มากของอสังหาริมทรัพย์รวมกับสภาพคล่องของหุ้น กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ (ETF) ซึ่งมีตะกร้าหลักทรัพย์เหล่านี้เสนอวิธีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะของเหลวและมีต้นทุนต่ำ

เมื่อมี REIT นักลงทุนจะซื้อหุ้นและรับการจ่ายเงินปันผลให้กับผลตอบแทนโดยรวมตามจำนวนเงินที่ลงทุนเท่านั้น แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับจะน้อยกว่ากล่าวคือเป็นเจ้าของอาคารทั้งหลังและเก็บเกี่ยวรายได้ทั้งหมดจากโครงการ แต่ความเสี่ยงก็ลดลงเช่นกัน REIT ETF ลงทุนใน บริษัท อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในคราวเดียวและแน่นอนว่าการกระจายความเสี่ยงนี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนของนักลงทุน (ในขณะที่บุคคลที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นเพียงแค่ทรัพย์สินนั้นเท่านั้น) นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เข้าสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในกลุ่มการลงทุน

เราเลือกกองทุน ETF ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) 5 อันดับแรกจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2017 โดยมีรายชื่อจากด้านล่างถึงด้านล่าง ประเมินแนวทางการลงทุนของแต่ละกองทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบรูปแบบและผลการดำเนินงานได้ (ดูเพิ่มเติมที่: 4 แนวโน้มอสังหาริมทรัพย์สำหรับนักลงทุนในปี 2017 ที่ควรทราบ )

1. Vanguard REIT ETF (VNQ VNQVanguard REIT83 80 + 0 85% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายใหม่ที่สุดคือการมุ่งเน้นที่ U. S. และซื้อกิจการใน บริษัท มหาชนที่ใหญ่ที่สุด VNQ อยู่ในอันดับต้นของรายการสำหรับการเปิดกว้างและมีความหลากหลายและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมมาก แม้ว่าเป้าหมายหลักของ บริษัท คือรายได้สูง แต่นักลงทุนอาจเห็นการแข็งค่าของมูลค่ารวมด้วย

กองทุนติดตามดัชนีที่วัดประสิทธิภาพของ REITs; หุ้นที่เฉพาะเจาะจงที่ถืออยู่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนี MSCI US REIT และน้ำหนักดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับการถ่วงน้ำหนักในดัชนี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ห้าอันดับแรกมักจะเป็นตัวแทนของ "who's who" ของ REIT ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้รวมถึงผู้เล่นเช่น Simon Property Group (SPG SPGSimon Property Group Inc154 54-0. 30% < ที่เก็บข้อมูลสาธารณะ (PSA PSAPublic Storage211. 96 + 1. 43% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 > EQREquity Residential 69. + 41% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Prologis (PLD PLDPrologis Inc66. 35 + 0. 12% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Ventas (VTR VTRVentas Inc64. 41 + 0. 48% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 )

เฉลี่ย ปริมาณ: 3, 644, 438 สินทรัพย์สุทธิ: 64 เหรียญ59 พันล้าน อัตราส่วน P / E: 7. 52 Yield: 4. 38% YTD กลับคืน: 3. 82%

ค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0. 12% > 2 iShares U. S. Real Estate ETF (IYR

• IYRiSh US Re Est81 58 + 1 43%
• สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6
• )
• ตามที่ชื่อหมายถึง IYR เป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศอื่น กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนใน REITs และพยายามรักษาสินทรัพย์ไว้ 90% ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี Dow Jones U. S. Real Estate บริษัท ที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์เหล่านั้นอาจเป็นหุ้นขนาดใหญ่ฝาปิดกลางฝาหรือหมวกขนาดเล็ก แต่ความสำคัญมักเน้นที่ผู้เล่นที่มีหุ้นขนาดใหญ่
• เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ในขนาดใด ๆ ของ บริษัท ขึ้นอยู่กับดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการกองทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงมากขึ้น
• เฉลี่ย ปริมาณ: 6, 404, 896

สินทรัพย์สุทธิ: $ 4 2 พันล้าน อัตราส่วน P / E: 6. 84 Yield: 4. 01% YTD Return: 6. 79%

ค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0. 44% > 3 iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF

ICFiSh Coh & St REIT102 04 + 0 94%

• สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6
• )
• กองทุนนี้หาผลคล้ายกับ Cohen & Steers Realty Majors Index ซึ่งประกอบไปด้วย REITs กองทุนรวมลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์ใน REITs หรือในใบเสร็จรับเงินที่เป็นตัวแทนของ REITs โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ICF มองหา บริษัท ที่อาจได้มาหรืออาจจะได้รับ บริษัท อื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการอสังหาริมทรัพย์
• เฉลี่ย ปริมาณ: 158, 536
• สินทรัพย์สุทธิ: 3 เหรียญ 27 พันล้าน
• อัตราส่วน P / E: 12. 96

Yield: 3. 82% YTD Return: 4. 10% ค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0. 34% > 4 Schwab US REIT ETF (SCHH SCHHSchwab ST สหรัฐอเมริกา Tr41 40 + 0 93%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

• )
• SCHH ลงทุนใน REIT จาก Dow Jones สหรัฐฯเลือก REIT Index แต่อาจลงทุนใน บริษัท อื่นที่ไม่รวมอยู่ในดัชนีด้วยเช่นกัน ใน REIT ที่เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีกองทุนจะกำหนดน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับการให้น้ำหนักในดัชนี
• เฉลี่ย เล่ม: 437, 425
• สินทรัพย์สุทธิ: 3 เหรียญ 57 พันล้าน
• อัตราส่วน P / E: N / A
• Yield: 2. 61%

YTD Return: 2. 14% ค่าใช้จ่าย (สุทธิ): 0. 07% > 5 SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR RWRSPDR DJ REIT93 04 + 0 79% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

)

• RWR ใช้ดัชนีดาวโจนส์สหรัฐฯ Select REIT เป็นเกณฑ์มาตรฐาน . มีการซ้อนทับกันมากกับ VNQ แต่ก็มี อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 25% ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีสภาพคล่องและต้นทุนต่ำกว่า ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการประเมินค่าอย่างใกล้ชิดกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่แท้จริงของ บริษัท แต่ละแห่งและหลีกเลี่ยง บริษัท ที่มีมูลค่าตามการพิจารณาอื่น ๆ นอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา
• เฉลี่ย ปริมาณ: 163, 755
• สินทรัพย์สุทธิ: 3 พันล้านเหรียญ
• อัตราส่วน P / E: N / A
• Yield: 3. 95%
• YTD Return: 2. 00%

ค่าใช้จ่าย อัตราส่วนลด (net): 0. 25% ตัวเลือก REIT อื่น ๆ คิดเล็ก: แม้ว่า บริษัท เหล่านี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ บริษัท REIT ที่มีขนาดเล็กมีโอกาสที่จะเติบโตได้เร็วกว่าผู้เล่นที่มีขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ บริษัท

PowerShares KBW Premium Yield Equity REIT

• (KBWY
• KBWYPS KBW PrYEq3614 + 0 41%
• สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีสินทรัพย์อย่างน้อย 90% ในการถือครองหุ้นขนาดกลางและขนาดกลางของ KBW Premium Yield Equty REIT Index (ใน Nasdaq) ที่จดทะเบียนใน ชื่อ ETF อัตราผลตอบแทนปัจจุบันอยู่ที่ 7.47% แม้ว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นที่ 0.35% สินทรัพย์รวมยังค่อนข้างเล็กที่ประมาณ $ 90,000,000 ซึ่งอาจทำให้สภาพคล่องความกังวลกับนักลงทุนบางส่วน
• Go Global:
• อสังหาริมทรัพย์นอก U. S. มีแนวโน้มเติบโตดีเช่นกัน และแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีตลาดที่พัฒนาขึ้นในตลาด REIT ใน U. S. การเติบโตจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นในตลาดเกิดใหม่หรือยุโรปที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หากต้องการเพิ่มเติมรายละเอียด VNQ ด้านบนกองหน้าจะเสนอ
• Vanguard Global ex-U S. Real Estate ETF

(VNQI

VNQIVn Glbl Exus RE59 60-0. 48% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีสินทรัพย์กว่า 5 พันล้านเหรียญและมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 3. 5% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากเมื่อพิจารณาจากแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ทางเลือกที่ใช้งานได้: ETF ส่วนใหญ่จะสะท้อนดัชนีพื้นฐานของพวกเขา แต่มีกองทุนหนึ่งที่ต้องการจัดการการเปิดเผย REIT อย่างแข็งขัน ผลงาน PowerShares Active Real Estate ของสหรัฐฯ (PSR

PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีการจัดเรตที่แข็งแกร่ง ผลผลิตมีขนาดเล็กที่ 2. 6% เช่นเดียวกับสินทรัพย์อยู่ในระดับ $ 23 8 ล้าน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายมีการใช้งานมากขึ้นเช่นกันที่ 0.80% แต่นักลงทุนอาจกลับมารับช่วงนี้ได้ดีกว่าดัชนีอ้างอิง FTSE NAREIT All Equity REITs Index ด้านล่าง นักลงทุนไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์เพื่อรับอสังหาริมทรัพย์ ETFs ที่ระบุไว้ข้างต้นทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ต้องชำระหนี้การชำระเงินดาวน์การเช่าพื้นที่เก็บสัมภาระการจัดการทรัพย์สินหรือภาระอื่น ๆ ในการเป็นเจ้าของ และมีความเสี่ยงจากความเสี่ยง REITS ถือคุณสมบัติหลายอย่าง / และ REIT ETF ถือ REIT จำนวนมากดังนั้นนักลงทุนจึงได้รับการปกป้องอย่างดีจากการสูญเสียเนื่องจากความล้มเหลวของคุณสมบัติใด ๆ แต่ในกรณีที่คุณอาจต้องการตรวจสอบ 3 Inverse REIT ETF สำหรับการเดิมพันกับอสังหาริมทรัพย์