เมื่อหุ้นเผชิญกับการแก้ไขที่สำคัญหรือตลาดหมีระยะยาวการเขียนมักอยู่บนผนังเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน นี่คือกรณีในไตรมาสที่สี่ของปี 2015 ซึ่งธงสีแดงควรมีสัญญาณให้นักลงทุนพิจารณาข้อเสนอแนะด้านการป้องกันความเสี่ยง นักลงทุนที่คาดการณ์ล่วงหน้าจะได้รับรางวัลตามเกณฑ์สัมพัทธ์

การระดมทุนในนักลงทุน

นักลงทุนจำนวนมากไม่ชอบที่จะขายเนื่องจากผลกระทบทางภาษี แต่หลายคนสูญเสีย 50% หรือมากกว่าในพอร์ตการลงทุนในตลาดหมีในปี 2000 และ 2008 ซึ่งต้องได้รับผลประโยชน์ 100% วิธีหนึ่งในการลดภาษีคือการชดเชยการขายหุ้นที่มีกำไรโดยการขายตำแหน่งที่ขาดทุน การระดมเงินสดไม่จำเป็นต้องเป็นการตัดสินใจแบบไม่มีที่สิ้นสุด เจสลิเวอร์โมร์พูดถึง "การขายลงไปที่ระดับการนอนหลับ" เมื่อเขากังวลเกี่ยวกับความสูญเสียในผลงานของเขา หากนักลงทุนลงทุนอย่างเต็มที่ในหุ้นเพิ่มเงินสด 20, 30, 40% หรือสิ่งที่รู้สึกว่าจำเป็น บางคนเลือกที่จะขายทุกสิ่งทุกอย่างและรอควันให้ชัดเจน กลยุทธ์ก็คือการวางขาดทุนต่อเนื่องในหุ้นดังนั้นกำไรจะเพิ่มขึ้นหากหุ้นยังคงต่อต้านตลาดในวงกว้างและขึ้นไป การหยุดขาดทุนจะลบตำแหน่งออกจากพอร์ทโฟลิโอถ้ามันลงไป

ตัด S & P 500 หรือ Buy Options Put

มีหลายวิธีในการป้องกันความเสี่ยง S & P 500 โดยตรง นักลงทุนสามารถสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับ S & P 500 ETF, S & P 500 futures ในระยะสั้นซื้อกองทุนรวม S & P 500 จาก Rydex หรือ ProFunds หรือเลือกซื้อหุ้น S & P 500 ETF หรือ S & P Futures นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากไม่คุ้นเคยหรือคุ้นเคยกับยุทธศาสตร์เหล่านี้มากนักและมักเลือกที่จะขับไล่การลดลงและทำให้เกิดผลขาดทุนจากการลงทุนแบบเลขสองหลัก ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทางเลือกในการเลือกใส่คือการที่เบี้ยประกันภัยตัวเลือกถูกสูบขึ้นกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการลดลงที่สำคัญดังนั้นนักลงทุนอาจจะถูกทิศทางและยังคงสูญเสียเงิน ขายสั้นอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพียงอย่างไม่เป็นทางการในตลาด

การซื้อตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินคลัง

การซื้อตั๋วเงินคลังและตั๋วเงินคลัง

ในรูปแบบการขายที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนักลงทุนใช้การบินสู่คุณภาพหรือการบินเพื่อความปลอดภัยในพันธบัตรตั๋วเงินคลังหรือธนบัตร ปลายสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทนประกอบด้วยธนบัตร 5 ปีหรือน้อยกว่าที่มีการชุมนุมมากที่สุดและเป็นเช่นนี้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี 2016 ระหว่างการลดลงของน้ำตก ดูเหมือนว่าโง่ที่จะปฏิบัติตาม "ความคิดเกี่ยวกับฝูง" ในคลังเมื่อพวกเขากำลังกลายเป็น overvalued แต่จะทำงานได้ถ้าผู้ประกอบการค้ามีความรู้สึกที่จะทำกำไรไปพร้อมกันขณะที่ตลาดหุ้นเริ่มมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตามตลาดหมีในระยะยาวหลายแห่งสอดคล้องกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจและในกรณีนี้พอร์ตการลงทุนควรเอียงไปทางปลายสุดของเส้นอัตราผลตอบแทนด้วยการซื้อเทรเชอร์ 10 ถึง 30 ปีแน่นอนนักลงทุนรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางนี้เป็นครั้งแรกที่ธงสีแดง

ซื้อโทร VIX

ดัชนี VIX จะวัดความผันผวนของราคาตลาดของดัชนีราคาหุ้นในดัชนี S & P 500 การถดถอยของตลาดโหดมักจะทำให้เกิดความผันผวนและความผันผวนของเวลานานเป็นกลยุทธ์เชิงตรรกะ มีวิธีการสองวิธีในการบรรลุข้อตกลงนี้และข้อแรกคือการซื้อตัวเลือกการโทร VIX ที่แสดงอยู่ใน Chicago Board Options Exchange (CBOE) สายเรียกเข้าตามปกติจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับดัชนี VIX และเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกราคาการนัดหยุดงานที่เหมาะสมและวันที่ครบกำหนด ราคานัดหยุดงานที่ไกลเกินกว่าเงินตัวอย่างเช่นไม่มีอะไรสำเร็จและพรีเมี่ยมจะสูญหายไป ตระหนักถึงการโทรจะขึ้นอยู่กับราคาของฟิวเจอร์ VIX และราคาโทรไม่สอดคล้องกับดัชนีอย่างสมบูรณ์

วิธีที่สองคือการซื้อกิจการ iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN (NYSEARCA: VXX VXXBarclays Bank Tracker 2017-30. 01. 19 (Exp. 29. 01. 19) บน S & P 500 VIX STF TR ซีรีส์ A33. 34-0. 95% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน นี่คือจดหมายซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETN) ไม่ใช่ ETF และเหมือนตัวเลือกการโทร VIX อิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ VIX สิ่งนี้นำไปสู่ความไม่ชอบมาพากลบางอย่างเช่นเมื่อ VXX เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับ S & P 500 ถึง 16% แม้ว่าจะได้รับการออกแบบให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม สาย VIX เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการป้องกันความเสี่ยงโดยการผันผวนตามยาว

หลายวิธีในการพยากรณ์อากาศพายุ

ความสับสนวุ่นวายของตลาดเป็นส่วนหนึ่งของเกมการลงทุนและไม่เคยหายไป เมื่อพายุกำลังใกล้เข้ามานักลงทุนควรป้องกันตัวเองด้วยการป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจนกว่าจะถึงวันที่ดีขึ้น