นักลงทุนกำลังมองหาวิธีที่จะมีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาดด้วยตลาดตราสารทุนที่กว้างขึ้นซึ่งมีความผันผวนสูงและไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในปี 2016 ผู้ที่ต้องการสร้างอัลฟาควรพิจารณากองทุนรวมด้วยกลยุทธ์ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับทั้ง ลง ขณะที่กองทุนหลายแห่งไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าตลาดอย่างต่อเนื่องกองทุนสามกองทุนดังต่อไปนี้สร้างผลตอบแทนมากขึ้นกว่าดัชนีตลาดทั่วไปในช่วงระยะเวลาการวิ่งกระทิงประวัติศาสตร์ระหว่างและหลังวิกฤตการเงินโลก

Vanguard Mid-Cap Valued Index กองทุนรวมหุ้นนักลงทุน

กองทุน Vanguard Mid-Cap Value Index จะใช้ดัชนีอ้างอิง CRSP U. S. Mid-Cap Value เป็นเกณฑ์อ้างอิง ดัชนีประกอบด้วยหุ้นของ U. S. ที่มีมูลค่าช่วงกลาง กองทุนรวมนี้ลงทุนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นที่มีดัชนี

Vanguard Mid-Cap Value Index มีประสิทธิภาพสูงกว่า Morningstar US Market Index ซึ่งเป็นดัชนีที่มีการกระจายการลงทุนอย่างกว้างขวางซึ่งรวมถึงหุ้นขนาดเล็กกลางและใหญ่ที่อยู่ในสหรัฐฯทั้งหมดในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน . ณ วันที่ 31 มกราคม 2016 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 9.98% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาในขณะที่ดัชนีกว้างประมาณ 8. 33% จากช่วงเดียวกัน

กองทุนหลายแห่งแย่กว่าตลาดในช่วงวิกฤตการเงิน อย่างไรก็ตามกองทุนกองหน้ากลางแนวหน้าของกองทุนมีมากกว่าดัชนี Morningstar US Market Index ที่ 1. 78% ในปี 2551 นอกจากนี้ท่ามกลางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจกองทุนมีการเติบโตสูงกว่าดัชนีที่ 12 03, 7. 03, 2 11, 6. 91 และ 3. 13% ในปี 2552, 2553, 2555, 2556 และ 2557 ตามลำดับ มีเพียงน้อยกว่าดัชนีในปี 2011 โดย 0. 02% และในปี 2015 โดย 0. 62% ในช่วงที่ทั้งสองตลาดที่กว้างขึ้นได้หยุดชะงักและสิ้นสุดเกือบแบน

Fidelity Contrafund มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญกับนักลงทุนโดยการลงทุนในหุ้นที่ประชาชนทั่วไปไม่ได้รับทราบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2016 โดยอิงจากข้อมูลสามปีที่ผ่านมา Fidelity Contrafund มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 12.24% เมื่อเทียบกับดัชนี Morningstar U. Market Market ที่ 8. 53% จากข้อมูลในช่วงห้าปีที่ผ่านมากองทุนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ 11 37% และดีกว่าดัชนีเฉลี่ยรายปีที่ 3. 04% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีเฉลี่ยรายปีที่ 3. 08%

Fidelity Contrafund มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า Morningstar US Market Index ในช่วงปี 2550-2558 ยกเว้นปีพ. ศ. 2557 ซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเดิม 15. 07% ในปี 2550 กองทุนลดลง 37. 16% ในช่วง วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ในขณะที่ดัชนีลดลง 38. 42% สูงกว่าดัชนีที่ 3.65, 2. 33, 028, 2 46, 3, 64, และ 75% ในปี 2552, 2553, 2554, 2555, 2556 และ 2558 ตามลำดับ

กองทุน Artisan Global Value Class นักลงทุน

กลุ่มนักลงทุนกองทุนรวม Artisan Global Value Funds พยายามที่จะให้การเติบโตของเงินทุนระยะยาวที่เหมาะสมที่สุด กองทุนนี้ลงทุนใน บริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ บริษัท ต่างชาติที่มีราคาไม่แพง ประกอบด้วย 1, 858 หุ้นและให้ความคุ้มครองประมาณ 85% ของ Non-U ตลาดตราสารหนี้ภาครัฐ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558

กองทุนนี้ใช้ MSCI ACWI Ex-U S. Index ซึ่งเป็นดัชนีตลาดกว้างที่มีหุ้นในตลาดเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นเกณฑ์มาตรฐาน กองทุนมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีอย่างต่อเนื่องยกเว้นปี 2552 ซึ่งต่ำกว่าดัชนีอย่างมีนัยสำคัญถึง 8. 08% กองทุนนี้แซงหน้าดัชนีโดย 16. 27, 5. 02, 15 2, 2 15, 15. 83, 8 37 และ 2. 79% ในปี 2551; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 และ 2015 ตามลำดับ