ต่อไปนี้เป็นบทสรุปของกองทุนรวมระดับกลาง 3 กองทุนที่สามารถถือครองหลักได้ในระยะยาว

Fidelity Low-priced Stock Fund ("FLPSX")

ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่เน้นทั้งคุณค่าพื้นฐานและศักยภาพในการเติบโต Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") มีพอร์ตโฟลิโอที่มี ส่งมอบผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักขณะที่แสดงความต้านทานต่อภาวะ downdrafts ในตลาด กองทุนมีสิทธิเลือกที่จะถือโอกาสส่วนใหญ่นอกสหรัฐฯโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 52. 29% ใน U. S. และ 36. 63% ในกลุ่มที่ไม่ใช่ U S. บริษัท กองทุนมีมูลค่า 11.00% ของเงินลงทุนในขณะที่บริหารเงิน 39 พันล้านดอลลาร์

999 ภาคที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มี 29% 01% เทคโนโลยีที่ 17. 32% และการดูแลสุขภาพด้วย 13. 46% สามตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในกองทุนนี้ ได้แก่ UnitedHealth Group Incorporated (NNHE: UNH

UNHUnitedhealth Group Inc212 39-0 23% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 5. 49% ถัดไป (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) พร้อมกับ 2 66%

กองทุน Fidelity Low-priced Stock เป็นเงินที่ไม่มีภาระผูกพันและมีการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำที่ $ 2, 500. อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) เท่ากับ 12. 81 ราคา (P / B) เท่ากับ 1. 52 และมีอัตราการกระจายสินค้าเท่ากับ 1. 24% ด้วยเบต้า 0.84 กองทุนมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดทั่วไปถึง 16% จากปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 14% 97%

กองทุนคุ้มชัยแห่งชัยชนะ (VETAX)

ด้วยผลงานที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์พื้นฐานแบบดั้งเดิมกองทุนชัยชนะแห่งการก่อตั้ง Sycamore Founded Value Fund ("VETAX") จะเริ่มขึ้นที่ระดับ บริษัท และทำงานเพื่อหา บริษัท ที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่มีศักยภาพในการทำกำไรได้ดีกว่า บริษัท อื่น ๆ ตลาดกว้าง ผลที่ได้คือการจับรางวัล 93% ของผลตอบแทนจาก Standard & Poor's 500 (S & P 500) ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 โดยมีความผันผวนต่ำกว่าตลาด

การถ่วงน้ำหนักของภาคอุตสาหกรรมให้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรมที่มีสัดส่วน 21.95% รองลงมาคือเทคโนโลยีที่ 17.7% และการเงินที่ 14. 93% การถือครองผลงานที่ใหญ่ที่สุดคือ Xylem Inc. (NYSE: XYL

XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 26% ตามด้วย Parker-Hannifin คอร์ปอเรชั่น (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp.184 66-0 39% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) กับ 2. 18% และ Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp 583 49-0. 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 08% Victory Sycamore Found Fund Value มีภาระการลงทุน 5.75% และการลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 2,500 เหรียญสหรัฐฯ P / E คือ 17. 51 และ P / B เท่ากับ 217. กองทุนมีอัตราผลตอบแทนการกระจายอยู่ที่ 0. 78% และเบต้า 0.95 ในขณะที่เรียกใช้ $ 4 7 พันล้าน จากปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนเป็นบวกในแต่ละปีและมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเป็นเวลาสี่ปีที่ระดับ 14. 78% Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

ขั้นตอนการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ Prospector Opportunity Fund ("POPFX") เริ่มต้นด้วยกระบวนการวิเคราะห์ด้านล่างขึ้นซึ่งเน้นพื้นฐานของ บริษัท โดยเฉพาะความสมดุลของงบดุล ผู้จัดการลงทุนของกองทุนรวมมองหาตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นการบริหารจัดการใหม่การเปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานทางโลกหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่อาจกระตุ้นการแข็งค่าของราคาหุ้น

กองทุนมีการให้บริการทางการเงินอย่างมากซึ่งคิดเป็น 46. 08% ของผู้ถือครองตามด้วย noncyclical ของผู้บริโภคที่ 10. 26% และเทคโนโลยีที่มี 8. 96% สามตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคบริการทางการเงินซึ่งนำโดย HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1 51%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 3. 02% ตามมาด้วย Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) 2. 93% และ Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50 56 + 0 34% สร้างขึ้น กับ Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 48% Prospector Opportunity Fund ไม่มีภาระและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 10,000 เหรียญสหรัฐ กองทุนมี P / E เท่ากับ 17.32, P / B เท่ากับ 1.35 และอัตราเงินปันผลตอบแทนเท่ากับ 0. 78% ขณะที่บริหาร 0 เหรียญ 09 พันล้าน อันดับเบต้าต่ำสุดในกลุ่มที่ 0.82 กองทุนมีผลตอบแทนเป็นบวกทุกปีตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 ถึงปีพ. ศ. 2558 โดยมีอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 12 64% ด้านล่างบรรทัด

กองทุนรวมระดับกลางของโมเมนตัมสามารถให้ผลตอบแทนมหาศาลในช่วงที่ตลาดวัว แต่อาจเสี่ยงต่อการล่มสลายของตลาดหมี ขณะที่การถือครองหลักถือเป็นหุ้นที่มีส่วนช่วยในการจับตากำไรในตลาดที่สูงขึ้นและช่วยลดความผันผวนของราคาสินค้าลงเมื่อราคาตกลง กองทุนทั้งหมดเหล่านี้มีผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักตั้งแต่ปีพ. ศ. 2555 โดยมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดซึ่งถือว่าคุ้มค่าในการพิจารณาลงทุนระยะยาว