ETFs สำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด 3 ราย (XLY, FXD)

Investing Basics: ETFs (พฤศจิกายน 2024)

Investing Basics: ETFs (พฤศจิกายน 2024)
ETFs สำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด 3 ราย (XLY, FXD)

สารบัญ:

Anonim

จนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2015 ตลาดหุ้นเริ่มมีการดำเนินงานที่ดีที่สุดในรอบหกปีตั้งแต่ช่วงปี 1990 ตามที่ได้ทำในอดีตในตลาดที่แข็งแกร่งผู้บริโภควัฏจักรเซกเตอร์ได้นำค่าใช้จ่ายกลับ 105 44% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาและมีประสิทธิภาพสูงกว่าภาคอื่น ๆ ทั้งหมด ภาควัฏจักรของผู้บริโภคหรือที่เรียกว่าภาคการตัดสินใจของผู้บริโภคประกอบด้วย บริษัท ที่ผลิตสินค้าและบริการที่ผู้คนต้องการซื้อ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นโดยปกติแล้วจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าตลาดหุ้นในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย เมื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนยอดขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้น ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเช่นธุรกิจค้าปลีก บริษัท เครื่องแต่งกายรถยนต์และการพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิงมีการเชื่อมโยงกับสถานะของเศรษฐกิจอย่างมากซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภค นี่คือเหตุผลที่ บริษัท ต่างๆเช่น Target Corporation (NYSE: TGT TGTTarget Corp58. 97-0. 66% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ), The Home Depot Inc. (NYSE: HD < HDThe Home Depot Inc163 47-0 56% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) Comcast Corp. ระดับ A (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35 77 + 0 25% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท วอลต์ดิสนีย์ (NYSE: DIS DISWalt Disney Company99 27 + 0 64% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Amazon com อิงค์ (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 42 + 0 79% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกลุ่มผู้บริโภคหลายราย กองทุนที่ซื้อขาย (ETFs)

สำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ ETFs แบบวงจรเลือกสำหรับผู้บริโภคมีวิธีที่ดีที่สุดในการมีส่วนร่วมในภาคธุรกิจ ETFs เหล่านี้นำเสนอผลงานที่หลากหลายทั่วทุกอุตสาหกรรมวัฏจักร มี ETFs แบบวงรอบผู้บริโภคจำนวน 21 รายที่จะเลือก นักลงทุนควรพิจารณากองทุน ETF ที่มีขนาดใหญ่เนื่องจากมีการกระจายการลงทุนและขนาดใหญ่เพื่อรักษาต้นทุนการลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำสุด

การเลือกผู้บริโภคเลือก Sector SPDR

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2016 Consumer Selective Select Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLY

XLYSel Sct Cns Dis92. 09 + 0. 42% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มี 10 เหรียญ 29 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ซึ่งมีขนาดถึงห้าเท่าของคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุด กองทุนมีสภาพคล่องสูงโดยมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ADTV) อยู่ที่ 7.2 ล้านหุ้น การใช้กลยุทธ์การทำแบบจำลอง XLY พยายามให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุนที่จดทะเบียนในดัชนี Consumer Selectretionary Select Sector Index การถือครองหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกของกองทุนซึ่งมีสัดส่วน 34% ของพอร์ทการลงทุน ได้แก่ Amazon com, Home Depot, Disney, Comcast และ McDonald's Corporation (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp169 68 + 061% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) XLY อยู่ในอันดับ 1% ในหมวดหมู่สำหรับผลตอบแทน 10 ปีและ 5 ปีเท่ากับ 10.24 และ 16. 92% ตามลำดับ อัตราผลตอบแทน 12 เดือนของกองทุนมีค่าเท่ากับ 1.50% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 14% AlphaDEX ETF

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใหญ่เป็นอันดับสองคือ First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD

FXDFstTr ET AlDex38 42 + 0 29%

> สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ด้วย $ 1 96000000000 ใน AUM ADTV ของกองทุนรวมคือ 494, 140 หุ้น FXD พยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของ StrataQuant Consumer Discretionary Index ซึ่งได้รับการออกแบบโดย New York Stock Exchange (NYSE) เพื่อเลือกหุ้นจาก Russell 1000 Index ที่มีศักยภาพในการสร้างอัลฟาในเชิงบวกกับแบบดั้งเดิม ดัชนีแบบพาสซีฟ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2016 ไม่มีสัดส่วนการถือครองเกิน 1.75% ของพอร์ตการลงทุน ถือหุ้นห้าอันดับแรกของ FXD ได้แก่ Dick's Sporting Goods Inc. (NYSE: DKS DKSDick's Sporting Goods Inc24 24-0 98% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท Dillard's Inc. (NYSE: DDS DDSDillards Inc 52 21 + 1. 32% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Fossil Group Inc. (NASDAQ: FOSL FOSLFossil Group Inc. 06-3. 68% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Visteon Corporation (NYSE: VC VCVisteon Corp125. 09-0. 42% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ DSW Inc. (NYSE: DSW DSWDSW Inc18. 99 + 0. 53% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ผลตอบแทนของกองทุนห้าปีคือ 11. 88% และผลตอบแทนของปีที่สามคือ 11. 40% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FXD เท่ากับ 0. 63% Vanguard Consumer Discretionary ETF แนวปฏิบัติของผู้บริโภคแนวหน้า ETF (NYSEARCA: VCR

VCRVng Cnsmr Dscr145 52 + 0 38%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นอันดับที่สาม เป็นกองทุนที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดโดยมีมูลค่า $ 1 83 พันล้านใน AUM ADTV มีจำนวน 152, 117 หุ้น กองทุนนี้ใช้วิธีการลงทุนในการจัดทำดัชนีเพื่อติดตามผลตอบแทนของ MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Discretionary 25/50 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ขนาดใหญ่กลางและขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2016 อันดับที่ห้าของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 27% ของพอร์ทการลงทุนและรวม Amazon com, Home Depot, Disney, Comcast และ McDonald's ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนกลับ 9. 69% และในช่วงห้าปีที่ผ่านมากลับ 16. 04% อัตราผลตอบแทน 12 เดือนของ VCR เท่ากับ 1. 39% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0. 10%